Od darmowego modułu do inteligentnego centrum zarządzania multiagencją – historia Progresji i Insly

Czy darmowy moduł może otworzyć drzwi do pełnej transformacji biznesu? Progresja Sp. z o.o., jedna z dynamiczniej rozwijających się multiagencji w Polsce, pokazuje, że tak. Ich droga z Insly to przykład, jak od prostego narzędzia APK dojść do pełnego, inteligentnego centrum zarządzania siecią sprzedaży.

Jak to się zaczęło?

Progresja Sp. z o.o., dynamicznie rozwijająca się multiagencja, od początku stawiała na nowoczesne narzędzia. Ich pierwszym krokiem we współpracy z Insly było skorzystanie, jeszcze wtedy, z darmowego modułu APK (Analizy Potrzeb Klienta). – „Pracowaliśmy wcześniej na podobnym systemie, ale w pewnym momencie osiągnęliśmy szklany sufit rozwoju” – mówi Dawid Kluczyński z zarządu firmy. – „Dlatego chętnie przetestowaliśmy darmowy moduł Insly. Szybko zobaczyliśmy, że narzędzie odciąża nas od formalności i realnie porządkuje procesy.„

Po pozytywnych doświadczeniach z APK decyzja o przejściu na płatny pakiet była naturalna:
– „Widzieliśmy, że Insly to coś więcej niż tylko analiza potrzeb klienta – to kompletne, inteligentne centrum zarządzania multiagencją. CRM, rozliczenia prowizyjne, porównywarka składek, a teraz jeszcze automatyzacja rejestracji polis dzięki AI… To jest kierunek, w którym chcemy iść.”

Wyzwania przed wdrożeniem Insly

Progresja, jak wiele dużych struktur sprzedaży, borykała się z problemami typowymi dla branży:

• rozproszona sprzedaż i różne poziomy doświadczenia agentów,
• ręczne raportowanie i błędy w rozliczeniach,
• compliance i wymogi formalne (APK), które były czasochłonne i stresujące – zwłaszcza przy kontrolach.

– „Insly pomogło nam to wszystko uporządkować. Automatyzacja, centralizacja danych, pełna zgodność z przepisami – to stało się naszym nowym standardem. A ciągłe zapraszanie nas do testów nowych funkcji i wspólne rozwijanie systemu to coś więcej niż partnerstwo.”

Największe korzyści z wdrożenia

Największe zmiany, które zauważyła Progresja, można opisać trzema słowami: transparentność, oszczędność czasu i automatyzacja.

1. Rozliczenia prowizyjne – koniec z Excelem

– „To była prawdziwa rewolucja. Zamiast tabelek i maili, wszystko mamy w systemie. Współpraca z działem rozliczeń przebiega płynnie, a błędów jest zdecydowanie mniej. Transparentność i porządek to coś, czego bardzo potrzebowaliśmy.”

2. CRM i Kalkulator składek – game-changer dla agentów

Agenci zyskali jedno narzędzie, które łączy wszystkie informacje o kliencie i umożliwia szybkie porównywanie ofert.
– „Nowoczesny interfejs nie tylko jest intuicyjny, ale wręcz zachęca do działania. Dzięki temu nasi agenci pracują szybciej i wygodniej.”

3. Moduł APK – bezcenny przy kontrolach

– „Dokumenty są uporządkowane, łatwo dostępne, system przypomina o brakach. Mamy pełen komfort, że jesteśmy zgodni z przepisami – a to ogromne ułatwienie przy każdej kontroli.”

4. Automatyzacja procesów – oszczędność pracy całego zespołu

Dzięki Insly rejestracja polis odbywa się automatycznie.
– „Przy większych agentach to oszczędność pracy przynajmniej jednej osoby, która wcześniej ‘wklepywała’ dane, żeby rozliczyć prowizję i sprzedaż. Teraz ten proces dzieje się w tle.”

Jak zareagowali agenci?

Wdrożenie nowych narzędzi często budzi obawy, ale w Progresji było inaczej.
– „Agenci przyjęli Insly bardzo dobrze – nawet ci, którzy początkowo byli sceptyczni wobec nowych technologii. Przejrzysty interfejs, intuicyjna obsługa i realne korzyści (szybsze wystawienie polisy, mniej papierologii, wygodna komunikacja) sprawiły, że dziś wielu z nich nie wyobraża sobie pracy bez tego systemu.”

Spojrzenie w przyszłość – Insly i AI

Dla Progresji największym usprawnieniem okazała się pełna automatyzacja procesów i porządek w systemie. To fundament, na którym mogą dalej rosnąć.
– „Przy kilkuset agentach różnica jest ogromna. Ale to dopiero początek. Czekamy na nowe funkcje AI: porównywarkę OWU, automatyczne kampanie marketingowe, jeszcze bardziej zaawansowane rekomendacje i wsparcie analityczne. To kierunek, który idealnie wpisuje się w filozofię Progresji – ciągłego rozwoju i innowacji.”

Podsumowanie

Dla Progresji Insly stało się nie tylko narzędziem, ale strategicznym partnerem i źródłem przewagi konkurencyjnej.
Jak mówią: „Chętnie dzielimy się naszym doświadczeniem, bo wiemy, że wielu agentów i multiagencji szuka właśnie takiego rozwiązania. A wszystko o Insly można znaleźć na stronie www.insly.pl – warto zajrzeć i zobaczyć samemu, jak wygląda nowoczesna obsługa ubezpieczeń.”