CRM dla brokera ubezpieczeniowego, w którym szkody, kurtaż i sprawozdanie dla KNF masz pod kontrolą
Insly to program dla brokera ubezpieczeniowego, w którym cała kancelaria pracuje na jednej bazie: klienci, polisy, szkody i rozliczenia kurtażu. Mniej arkuszy, więcej czasu na doradztwo, za które płaci Ci klient.
- Wdrożenie i szkolenie po naszej stronie
- Bez limitu użytkowników
- Eksport bazy w każdej chwili
Broker odpowiada za cały cykl ubezpieczenia. Arkusz kalkulacyjny już nie nadąża
Sprzedaż to dopiero początek. Potem szkody, rozliczenia kurtażu z zakładami, odnowienia polis i sprawozdanie dla nadzoru. Zobacz, co zmienia się, gdy prowadzisz to w jednym systemie.
Bez systemu
- Dokumenty szkody klienta są w mailach, na dysku i w segregatorze.
- Sprawozdanie dla KNF składasz z kilku arkuszy od kilku osób.
- Kurtaż sprawdzasz ręcznie, porównując rozliczenia zakładów z polisami.
- Polisy z PDF-ów przepisujesz pole po polu.
- O odnowieniach przypomina Ci kalendarz, o ile ktoś go uzupełnił.
Z Insly
- Rejestr szkód przy kliencie: status, płatności i dokumenty w jednej sprawie.
- Zestawienia do sprawozdania generujesz z danych, które już są w systemie.
- Moduł rozliczeń kurtażu co miesiąc sprawdza rozliczenia od zakładów i nalicza wynagrodzenie brokerów.
- Polisa AI odczytuje PDF w kilkanaście sekund, bez przepisywania.
- Przypomnienia o odnowieniu polisy trafiają do Ciebie i do klienta, SMS-em albo mailem.
Wszystko, czego potrzebuje kancelaria brokerska, w jednym programie
Ten sam system, na którym pracuje ponad 8400 użytkowników, rozszerzony o narzędzia, których potrzebuje broker: obsługę szkód, rozliczenia kurtażu i sprawozdawczość.
Szkoda klienta to Twój moment prawdy. Prowadzisz ją bez szukania dokumentów
W momencie szkody klient sprawdza, ile jest wart jego broker. W rejestrze szkód Insly masz wszystko, żeby odpowiedzieć od razu.
- Rejestrujesz zdarzenie i jego szczegóły w kilka chwil.
- Aktualizujesz status sprawy i płatności, a historia zostaje przy kliencie.
- Dokumenty szkody dołączasz do sprawy, nie do skrzynki mailowej.
- Szkodę znajdujesz po numerze, numerze referencyjnym zakładu, statusie albo dacie zdarzenia, a listę eksportujesz do Excela.
- Każda osoba w kancelarii może widzieć, na jakim etapie jest szkoda, zgodnie z nadanymi uprawnieniami.
Co zyskujeszKlient dzwoni z pytaniem o wypłatę, a Ty odpowiadasz, zanim skończy pytać.
Roczne sprawozdanie z działalności brokerskiej bez zbierania danych z pięciu arkuszy
Dane do sprawozdania dla Komisji Nadzoru Finansowego i tak powstają w Twojej codziennej pracy. Insly zbiera je w zestawienia, więc nie odtwarzasz roku z pamięci i plików.
- Zestawienia potrzebne do rocznego sprawozdania z działalności brokerskiej generujesz w systemie.
- Sprawozdanie składasz do końca marca za rok poprzedni. Dane zbierają się przez cały rok, nie w marcu.
- Nie scalasz plików od kilku osób w zespole.
- Pracujesz na tych samych danych, z których korzystasz na co dzień, więc mniej miejsca na pomyłkę.
Co zyskujeszMarzec przestaje oznaczać tydzień wyjęty z obsługi klientów.
Kurtaż rozlicza się co miesiąc, a wynagrodzenie brokerów nalicza się samo
Moduł rozliczeń kurtażu co miesiąc odpytuje bazę, sprawdza poprawność rozliczeń od zakładów ubezpieczeń i nalicza wynagrodzenie brokerom, którzy pracują w Twojej kancelarii.
- Rozliczenie z zakładu zestawiasz z polisami w systemie, bez osobnego arkusza.
- Rozbieżności widzisz w miesiącu, w którym powstały, a nie przy zamknięciu roku.
- Wynagrodzenie każdego brokera w kancelarii system nalicza sam.
- Składka przypisana i opłacona obok siebie w raporcie sprzedaży.
Co zyskujeszNie tracisz kurtażu, którego zakład nie rozliczył, i nie liczysz wynagrodzeń zespołu w Excelu.
Cała relacja z klientem w jednej kartotece, zanim odbierzesz telefon
Polisy, szkody, faktury, dokumenty i zadania są przy jednym kliencie. Nie przeskakujesz między pocztą, dyskiem i arkuszem.
- Polisy i klientów dodajesz ręcznie albo z PDF-a, który czyta Polisa AI.
- Lista zadań pokazuje, co dziś wymaga Twojej uwagi.
- Przypomnienia o końcu polisy, płatnościach, zaległościach i urodzinach wychodzą same.
Co zyskujeszKażda rozmowa z klientem zaczyna się od pełnej wiedzy, nie od „przypomni mi Pan?”.
Mniej pracy administracyjnej, więcej spokoju przy kontroli
Polisa AI: polisy z PDF-ów wczytują się same
Przepisanie jednej polisy zajmuje około dwóch minut. Polisa AI odczytuje ten sam dokument w około 15 sekund. Przy 4000 polis rocznie różnica wygląda tak:
Odnowienia pilnują się same
SMS i e-mail do klienta o końcu polisy, płatnościach, zaległościach i urodzinach. Ty dostajesz przypomnienie w aplikacji.
Cały zespół, bez limitu
Dodajesz dowolną liczbę osób, a uprawnienia nadajesz każdej osobno. Asystent widzi to, co powinien.
Twoi klienci zostają Twoi
Insly nie jest multiagencją, kancelarią ani towarzystwem. Nie konkurujemy z Tobą, a bazę eksportujesz w każdej chwili.
Dane w UE, zgodnie z ISO/IEC 27001
Google Cloud, AWS i Microsoft Azure, serwery w Unii Europejskiej. Bez kopii zapasowych i serwerów po Twojej stronie.
Przepisy zmieniają się bez Twojego udziału
IDD, RODO, wytyczne KNF, a od niedawna DORA. Szablony APK i RODO aktualizujemy po swojej stronie, razem ze specjalistami z Koalicji na rzecz zgodności. Ty pracujesz na dokumentach, które są już zgodne i archiwizują się automatycznie.
Program dla brokera ubezpieczeniowego a arkusz i uniwersalny CRM
Uniwersalny CRM zna kontakty i zadania, ale nie zna polisy, szkody, kurtażu ani sprawozdania dla KNF. Każdy z tych procesów musiałbyś zbudować sam.
| Co potrzebujesz | Arkusze i poczta | Uniwersalny CRM | Insly dla brokera |
|---|---|---|---|
| Rejestr szkód powiązany z polisą | rozproszone pliki | do zbudowania samodzielnie | w standardzie |
| Zestawienia do sprawozdania dla KNF | ręcznie, z kilku plików | brak | w standardzie |
| Kontrola rozliczeń kurtażu od zakładów | ręczne porównanie | do zbudowania samodzielnie | co miesiąc, automatycznie |
| Wynagrodzenie brokerów w kancelarii | liczone ręcznie | brak | naliczane z kurtażu |
| APK i zgody RODO | własne wzory | brak | aktualizowane wzory |
| Przypomnienia dla klienta | ręcznie | po konfiguracji | SMS i e-mail, automatycznie |
| Migracja bazy i wdrożenie | nie dotyczy | zwykle po Twojej stronie | po naszej stronie |
Zmieniasz system, a kancelaria pracuje dalej
Nie potrzebujesz informatyka ani przerwy w obsłudze klientów. Większość pracy robimy po naszej stronie.
-
Rozmowa i wycena
Ustalamy, ile osób będzie pracować w systemie i co przenosimy. Wycenę dostajesz przed startem.
-
Przeniesienie bazy
Klientów, polisy i historię importujemy z dotychczasowego CRM albo z plików.
zwykle kilka dni -
Konfiguracja
Konfigurujemy produkty, z którymi pracujesz, i uprawnienia dla każdej osoby w zespole.
-
Szkolenie i start
Szkolimy zespół, a potem łapiesz nas na czacie w systemie. Dziewięć na dziesięć spraw zamykamy przy pierwszym kontakcie.
Płacisz za tylu użytkowników, ilu faktycznie pracuje w kancelarii
Cenę CRM dla brokera ubezpieczeniowego ustalamy indywidualnie, zależnie od liczby użytkowników. Model subskrypcyjny: zaczynasz i kończysz w dowolnym momencie.
- Rejestr szkód i zestawienia do sprawozdania dla KNF
- Moduł rozliczeń kurtażu z naliczaniem wynagrodzeń brokerów
- Nielimitowana baza klientów, polis i dokumentów
- Wdrożenie, konfiguracja i szkolenie
- Zmiana wielkości zespołu, kiedy chcesz
Jak wybrać CRM dla brokera ubezpieczeniowego
CRM dla brokera ubezpieczeniowego to system, w którym prowadzisz całą relację z klientem: od polisy i jej odnowienia, przez obsługę szkody i rozliczenia kurtażu, po roczne sprawozdanie z działalności brokerskiej. Zanim podpiszesz umowę z dostawcą, sprawdź pięć rzeczy.
-
Czy obsłuży szkody, a nie tylko sprzedaż
Broker towarzyszy klientowi przy szkodzie. Rejestr szkód powinien być powiązany z polisą i kartoteką klienta, z historią statusów, płatności i dokumentów.
-
Czy przygotuje dane do sprawozdania dla KNF
Jeśli system nie zestawia polis, składek i kurtażu, roczne sprawozdanie z działalności brokerskiej i tak skończy się w arkuszu. Zapytaj, jakie zestawienia dostajesz w standardzie.
-
Czy sam sprawdzi rozliczenia kurtażu
Program dla brokera ubezpieczeniowego powinien co miesiąc zestawiać rozliczenia od zakładów z Twoimi polisami i naliczać wynagrodzenie brokerów w kancelarii, żeby żaden kurtaż nie przepadł.
-
Czy dostawca jest niezależny
Sprawdź, czy dostawca systemu nie jest jednocześnie pośrednikiem ubezpieczeniowym i czy możesz w każdej chwili wyeksportować całą bazę.
-
Kto przeniesie dane i jak długo to potrwa
Migracja to najczęstszy powód odkładania zmiany systemu. Dobry dostawca importuje bazę za Ciebie i robi to bez przerwy w pracy kancelarii.
Pytania, które brokerzy zadają nam najczęściej
Czym CRM dla brokera różni się od wersji dla agenta?
To ten sam system, z którego korzysta ponad 8400 użytkowników. Jako broker dostajesz dodatkowo rejestr szkód, moduł rozliczeń kurtażu oraz zestawienia potrzebne do rocznego sprawozdania z działalności brokerskiej. Cennik dla brokerów ustalamy indywidualnie, zależnie od liczby użytkowników.
Czy Insly pomoże mi przygotować roczne sprawozdanie z działalności brokerskiej?
Tak. System tworzy zestawienia z danych, które i tak prowadzisz w Insly: polis, składek i kurtażu. Nie zbierasz ich ręcznie z arkuszy i od poszczególnych osób w zespole. Sprawozdanie składasz do końca marca za rok poprzedni.
Jak działa rejestr szkód?
Rejestrujesz zdarzenie i jego szczegóły, dołączasz dokumenty, a potem aktualizujesz status sprawy i płatności. Szkoda jest powiązana z klientem, więc całą historię szkód widzisz w jego kartotece.
Jak działa moduł rozliczeń kurtażu?
Co miesiąc odpytuje bazę, sprawdza poprawność rozliczeń kurtażu od zakładów ubezpieczeń i nalicza wynagrodzenie brokerom, którzy pracują w Twojej kancelarii. Rozbieżności widzisz od razu, a nie przy zamknięciu roku.
Czy przeniesiecie moją bazę z innego CRM?
Tak. Bazę importujemy z innego CRM albo z plików, razem z klientami, polisami i historią. Koszt zależy od wielkości bazy i wyceniamy go przed startem. Zwykle zajmuje to kilka dni roboczych i nie przerywa Twojej pracy.
Czy mogę dodawać polisy z plików PDF?
Tak. Polisy i klientów dodajesz ręcznie albo wczytujesz z pliku PDF polisy. Polisa AI odczytuje dokument w kilkanaście sekund, więc nie przepisujesz danych.
Ile kosztuje program dla brokera ubezpieczeniowego?
Cenę ustalamy indywidualnie, zależnie od liczby użytkowników. Pracujesz w modelu subskrypcyjnym: zaczynasz i kończysz w dowolnym momencie i zmieniasz wielkość zespołu, kiedy chcesz. Zamów wycenę.
Czy klienci dostaną automatyczne przypomnienia?
Tak. Insly wysyła klientom SMS-y i maile o końcu ważności polisy, terminach płatności, zaległościach i urodzinach. Ty dostajesz przypomnienie o odnowieniu polisy w aplikacji.
Ile osób mogę dodać i jak działają uprawnienia?
Bez limitu. Każdemu użytkownikowi nadajesz uprawnienia osobno, więc decydujesz, co może widzieć. Osoby dodajesz i usuwasz w dowolnym momencie.
Czy dane należą do mnie i mogę je zabrać?
Tak. Całą bazę eksportujesz w każdej chwili. Insly nie jest pośrednikiem ubezpieczeniowym, więc nie powierzasz danych klientów konkurencji.
Gdzie przechowywane są dane i czy muszę coś instalować?
Dane leżą w chmurze Google Cloud, Amazon Web Services i Microsoft Azure, na serwerach w Unii Europejskiej, zgodnie z normą ISO/IEC 27001. Aplikacja działa w przeglądarce na komputerze, tablecie i telefonie, więc niczego nie instalujesz ani nie aktualizujesz.
Nie znalazłeś swojego pytania? Napisz do nas
Złóż sprawozdanie za 2026 bez scalania pięciu arkuszy
Zamów rozmowę, a przygotujemy wycenę dla Twojej kancelarii. Przenosimy bazę, konfigurujemy produkty i uprawnienia, szkolimy zespół. Ty wracasz do klientów.