Program dla agentów ubezpieczeniowych: polisa w kilkanaście sekund, APK w trzy minuty
Insly liczy składki w 26 towarzystwach, wystawia polisy, prowadzi APK i pilnuje wznowień za Ciebie.
- Wdrożenie, konfiguracja i szkolenie w cenie pakietu
- Przy starcie ustawiamy dostęp do towarzystw i przenosimy bazę
- Twoja baza należy do Ciebie, eksportujesz ją w każdej chwili
Składki liczysz bezpośrednio w systemach towarzystw
Jeden formularz, oferty z 26 towarzystw i cena, która nie zmieni się przy wystawieniu polisy.
Tak wygląda dzień w CRM dla agenta ubezpieczeniowego Insly
Cztery momenty, które w Twojej agencji dzieją się codziennie. Zobacz, ile z nich zostaje po Twojej stronie.
Wpisujesz trzy dane, resztę o pojeździe system uzupełnia sam. Składki z 26 towarzystw masz w kilkanaście sekund.
Analizę potrzeb wypełniasz w trakcie liczenia składki, a klient podpisuje ją od ręki albo zdalnie, SMS-em lub mailem. Trzy minuty zamiast dwudziestu pięciu.
Polisę wystawiasz z systemu, a prowizję od niej Insly zestawia z rozliczeniem od towarzystwa. Widzisz, czy wpłynęła i w pełnej wysokości.
Insly przypomni o nim Tobie i klientowi, SMS-em albo mailem. Nie musisz o tym pamiętać.
Sześć rzeczy, które przestają być Twoim problemem
Tyle bierze na siebie program dla agentów ubezpieczeniowych Insly. Sześć obszarów, w których CRM agenta ubezpieczeniowego pracuje zamiast Ciebie.
Twoja baza zostaje Twoja
- Nie jesteśmy multiagencją ani towarzystwem. Nikt u nas nie sięgnie po Twoich klientów.
- Odchodzisz? Zabierasz bazę ze sobą. Eksport jednym kliknięciem.
- Dane trzymamy w chmurze na terenie UE, zgodnie z ISO/IEC 27001.
Cena z kalkulatora to cena z polisy
- Składkę pobieramy prosto z systemu towarzystwa. Brak rozbieżności.
- Zmianę taryfy widzisz od razu, nie po fakcie.
- Oferty kilku towarzystw porównujesz w jednym miejscu, bez przeklejania danych.
Kontrola KNF przestaje być obawą
- Dokumentacja, którą dostajesz, przeszła już inspekcje u innych agentów.
- Gdy przepisy się zmieniają, poprawiamy szablony. Nie musisz czytać Dziennika Ustaw.
- Za treścią stoją specjaliści z Koalicji na rzecz zgodności.
Widzisz, czy każda prowizja do Ciebie trafiła
- System zestawia rozliczenia z towarzystw z Twoimi polisami i pokazuje, czego brakuje.
- Gotówka w agencji w jednym widoku: kto, ile przyjął i kiedy rozliczył.
- Rozliczenia z OFWCA prowadzisz w tym samym miejscu, bez osobnego arkusza.
Papierkowa robota dzieje się w tle
- Wznowienia, płatności, urodziny klienta: przypomnienie idzie do Ciebie i do klienta, SMS-em albo mailem.
- Historia klienta otwiera się, zanim odbierzesz telefon.
- Twoją bazę ze starego systemu przenosimy my. Nie przepisujesz niczego ręcznie.
Utkniesz? Złapiesz nas na czacie w systemie
- Po drugiej stronie ktoś, kto zna system, nie skrypt ani konsultant z zewnętrznej firmy.
- Dziewięć na dziesięć spraw zamykamy przy pierwszym kontakcie.
- 96,5 procent ocen naszego wsparcia jest pozytywnych.
Od czego zaczniesz, zależy od tego, jak pracujesz
Trzy różne biznesy, trzy różne problemy. Wybierz swój, a pokażemy Ci pakiet, od którego warto zacząć.
Pracujesz sam
Wszystko masz na głowie: kalkulacje, papiery, terminy. Zacznij od kalkulatora i przypomnień o wznowieniach, resztę dołożysz później.
Masz dwie, trzy osoby w biurze
Program dla agencji ubezpieczeniowej daje Wam wspólną bazę i jeden standard APK, więc nic nie ginie między ludźmi.
Prowadzisz multiagencję
Program dla multiagencji rozlicza prowizje, raportuje sprzedaż i pokazuje, kto w zespole jak pracuje.
System dla agencji ubezpieczeniowej w praktyce
Nie dzwonię już do klientów, że polisa się kończy. System robi to za mnie.
- Sytuacja
- Ewelina prowadzi agencję sama. Najwięcej czasu zabierało jej obdzwanianie klientów przed końcem polisy i sprawdzanie składek w kilkunastu towarzystwach.
- Zmiana
- Przypomnienia o wznowieniu wychodzą automatycznie do klienta. Przeliczenie składki zajmuje kilka minut zamiast pół dnia.
- Efekt
- Telefony przed końcem polisy zniknęły z jej listy zadań, a porównanie ofert z kilkunastu towarzystw zamyka się w kilka minut. Czas, który szedł na dzwonienie i szukanie składek, wraca na rozmowy z klientami.
Dzięki możliwości zaimportowania polis z PDF oszczędzam czas, co ma dla mnie ogromne znaczenie.
- Sytuacja
- Ewelina Wasilewska prowadzi agencję sama i długo szukała CRM dopasowanego do swojej pracy. Ręczne wprowadzanie polis zabierało czas.
- Zmiana
- Polisy z PDF-ów i skanów wczytuje Polisa AI, zamiast przepisywać je ręcznie. APK prowadzi z klientem w kontekście jego obecnych i przyszłych potrzeb.
- Efekt
- Ręczne przepisywanie polis zniknęło, bo dokument z PDF-a wczytuje się sam. Rozbudowane APK pokazuje obecne i przyszłe potrzeby klienta, więc kolejną rozmowę zaczyna z gotowym gruntem, nie od zera. Czas, który szedł na przepisywanie danych, wraca na pracę z klientem.
Od 69 zł miesięcznie, czyli mniej niż prowizja z jednej dodatkowej polisy
W każdym pakiecie nielimitowana baza klientów, polis, dokumentów APK i RODO. Bez limitu użytkowników.
Podstawowy: baza i obsługa
Dla agenta, który chce mieć porządek w klientach, polisach i terminach.
- Cała baza klientów i polis w jednym miejscu
- Automatyczne przypomnienia SMS i e-mail
- APK i zgody RODO gotowe na kontrolę
- Rejestracja i rozliczanie prowizji
Podstawowy: kalkulacja i sprzedaż
Dla agenta, który przede wszystkim liczy składki i wystawia polisy.
- Składki z 26 towarzystw w jednym oknie
- APK i zgody przy tworzeniu oferty
- Podpis online albo SMS-em w kilka minut
- Polisy wystawiane wprost z systemu
Zaawansowany
Dla agenta, który chce mieć obsługę i kalkulację w jednym.
Wszystko z obu pakietów podstawowych oraz:
- Pełne narzędzia sprzedażowe i kalkulator
- Lejek sprzedaży i raporty efektywności
Profesjonalny
Dla agencji z własnymi procesami, które przenosisz do systemu.
Wszystko z pakietu Zaawansowanego oraz:
- Przeniesienie bazy z innego systemu bez dopłaty
- Polisa AI: rejestracja z PDF-ów i skanów
- Własny branding na ofertach
- Kampanie SMS i e-mail, integracje przez API
Premium Biznes
Zarządzasz dużą siecią sprzedaży i potrzebujesz systemu skrojonego pod własne procesy? Umówmy rozmowę o tym, co chcesz zautomatyzować.
Nie wiesz, który wybrać? Jeśli większość Twojej sprzedaży to OC i AC, zacznij od kalkulacji. Jeśli masz już bazę i gubisz się w terminach, zacznij od obsługi. Zmiana pakietu zajmuje jeden telefon.
Podane ceny są cenami netto. Do cen doliczamy podatek VAT 23%.
Dokładasz wtedy, kiedy naprawdę tego potrzebujesz
Odwiedzający liczy u Ciebie składkę, Ty dostajesz jego numer telefonu
Umieszczasz kalkulator Insly na swojej stronie. Klient dostaje wycenę opartą o Twoją ofertę, Ty komplet danych kontaktowych i powód, żeby oddzwonić.
Dobierz w pakiecieWiesz, co działa. I co się nie opłaca.
Kontrola nad sprzedażą, skutecznością kampanii i poprawnością polis oraz APK. Wszystko w jednym miejscu, dostępne w każdej chwili, także przed kontrolą KNF.
Dobierz w pakiecieZmieniasz procedurę? Zespół dowiaduje się od razu, nie z maila, który ktoś przeoczył
Powiadomienia i pop-upy trafiają wprost do agentów w systemie. Do ogłoszeń, zmian w procedurach i alertów o nowych produktach.
Dobierz w pakiecieKlient płaci kartą albo BLIK-iem przy Twoim biurku. Nie ścigasz go za tydzień
Aplikacja połączona z terminalem płatniczym. Przyjmujesz płatność na konto agencji albo prosto do towarzystwa, przy każdym typie polisy.
Sprawdź szczegółyDlaczego warto wybrać CRM dla agentów ubezpieczeniowych Insly
Wprowadzanie polis do systemu: 58 dni pracy albo jedno popołudnie
Ręcznie: przepisanie danych z jednej polisy zajmuje około siedmiu minut. Agencja, która wystawia cztery tysiące polis rocznie, spędza na tym 467 godzin, czyli 58 pełnych dni roboczych.
Z Polisą AI: system odczytuje ten sam dokument w trzy sekundy. Te same cztery tysiące polis to trzy godziny i dwadzieścia minut. Reszta czasu zostaje na rozmowy z klientami.
Przepisy zmieniają się bez Twojego udziału
IDD, RODO, wytyczne KNF, a od niedawna DORA. Za każdą zmianą idzie nowy obowiązek dokumentacyjny.
Aktualizujemy szablony i procedury po swojej stronie, razem ze specjalistami z Koalicji na rzecz zgodności. Ty pracujesz na dokumentach, które są już zgodne.
Widzisz każdą złotówkę prowizji
System zestawia rozliczenia z towarzystw z Twoimi polisami i pokazuje, czego brakuje. Nie sprawdzasz tego ręcznie w wyciągach.
Do tego kontrola gotówki w agencji: kto ile przyjął od klienta i kiedy to rozliczył.
System rośnie razem z agencją
Zaczynasz od jednego pakietu za 69 zł. Gdy zatrudniasz pierwszą osobę, dokładasz użytkownika, nie zmieniasz narzędzia.
Gdy dochodzisz do własnych procesów, otwierasz API i przenosisz je do Insly zamiast z nich rezygnować.
Kontrola przychodzi raz. Dokumentacja ma być gotowa codziennie
Koalicja na rzecz zgodności
Specjaliści od prawa ubezpieczeniowego i compliance, którzy przygotowują dla agentów checklisty, procedury i szkolenia. Insly jest współtwórcą inicjatywy, obok JD Compliance i kancelarii radcy prawnego Tomasza Klemta.
ISO/IEC 27001
Dane leżą w chmurze na terenie Unii Europejskiej, u dostawców tej samej klasy co bankowi. Certyfikat obejmuje sposób, w jaki je przetwarzamy.
Twoje dane należą do Ciebie
W każdej chwili eksportujesz całą bazę klientów, polis i dokumentów. Nie powierzasz ich innemu pośrednikowi ubezpieczeniowemu.
Co mówią agencje, które pracują na Insly
„Insly to sprawdzony partner dla multiagencji”
Nasza współpraca trwa od 2020 roku i widzimy, jak wiele zmienia odpowiedni system. Insly zrewolucjonizowało procesy sprzedaży i obsługi klienta, skracając czas wystawiania polis i zarządzania danymi. Cenimy wsparcie techniczne i bezpieczeństwo.
„Współpraca z Insly to bardzo dobra decyzja”
Zaczęliśmy w 2019 roku. Szybkość działania, rzetelność i bezpieczeństwo danych. Ważne jest też to, że składki wyliczane są bezpośrednio z danego TU, więc nie ma tu mowy o rozbieżności danych. Serdecznie polecamy.
„Ta sama składka co w portalach ubezpieczeniowych”
Insly daje naszym agentom możliwość ofertowania dokładnie takiej samej składki jak w portalach. Porównywarka pozwala przejrzeć oferty wiodących ubezpieczycieli w kilka minut i od razu wystawić polisę. Do tego bardzo dobry kontakt i wsparcie.
„Kalkulator liczy oferty w kilka minut”
Z programu korzystamy od 2020 roku i bardzo ułatwił nam codzienną pracę. Jest przejrzysty i łatwy w użytkowaniu. Najbardziej cenimy kalkulator, który liczy oferty z wszystkich towarzystw w kilka minut. Na plus zasługuje też kontakt z opiekunem i działem wsparcia.
„Nie wyobrażam sobie pracy bez tego narzędzia”
Odkąd korzystam z Insly, porównującego ofertę rynkową w ubezpieczeniach komunikacyjnych, nie wyobrażam sobie bez niego codziennej pracy. Po pierwsze ogromna oszczędność czasu, po drugie profesjonalna prezentacja rozwiązań dostępnych dla klienta.
„Kalkulacja z większości TU w parę sekund”
Jesteśmy z Insly od 2017 roku. Największym atutem jest możliwość wyliczenia kalkulacji z większości towarzystw w parę sekund, a następnie wystawienia polisy. Zespół Insly to wiedza, profesjonalizm i wsparcie, na które zawsze możemy liczyć.
„Zespół Insly rozumie perspektywę agenta”
Jestem z Insly od 2019 roku. Bardzo cenię kalkulator, bo składki wyliczane są bezpośrednio z TU w kilka minut, ale korzystam też z CRM, dzięki któremu prosto zarządzam polisami i klientami. Z pomocy wsparcia mogę skorzystać zawsze, kiedy jej potrzebuję.
Pytania, które agenci zadają nam najczęściej
Nie znalazłeś swojego pytania? Napisz do nas, odpowiemy. A jeśli już pracujesz na Insly, najszybciej złapiesz nas na czacie w systemie.
Napisz do nasCzy przeniesiecie moją bazę klientów i polis ze starego systemu?
Tak, i nie robisz tego sam. Wysyłasz plik, my przenosimy klientów, polisy i historię z Twojego dotychczasowego systemu. W pakiecie Profesjonalnym bez dopłaty. W pozostałych koszt zależy od wielkości bazy, wyceniamy go przed startem. Zwykle zajmuje kilka dni roboczych i nie przerywa Twojej pracy.
Czy muszę sam pilnować wznowień?
Nie. Insly monitoruje terminy i wysyła przypomnienie i do Ciebie, i do klienta, SMS-em albo mailem. To samo dotyczy płatności i urodzin klienta.
W ilu towarzystwach policzę składkę?
W 26, w jednym oknie i na jednym formularzu. Dane pojazdu system pobiera z CEPiK po numerze rejestracyjnym, więc nie wypytujesz klienta o każdą pozycję z dowodu.
Czy APK z Insly przejdzie kontrolę KNF?
Dokumentacja APK i RODO w Insly powstaje na wzorach przygotowanych ze specjalistami z Koalicji na rzecz zgodności i była już sprawdzana podczas kontroli u naszych klientów. Wszystko archiwizuje się automatycznie, więc przed kontrolą nie kompletujesz papierów.
Poradzę sobie bez informatyka?
Tak. Konfigurację i dostęp do towarzystw ustawiamy po naszej stronie, a do tego dostajesz szkolenie. Gdy o coś zapytasz, najszybciej złapiesz nas na czacie w systemie.
Czy dane należą do mnie i mogę je zabrać?
Tak. W każdej chwili eksportujesz całą bazę klientów, polis i dokumentów. Insly nie jest multiagencją ani towarzystwem, więc nie powierzasz danych innemu pośrednikowi.
Ile osób mogę dodać do systemu?
Bez limitu. Płacisz za każdego użytkownika, a uprawnienia nadajesz każdemu osobno. Osoby dodajesz i usuwasz w dowolnym momencie.
Czym program CRM dla agentów ubezpieczeniowych różni się od zwykłego CRM?
Zwykły CRM zna kontakty i zadania, ale nie zna polisy. System CRM dla agentów ubezpieczeniowych pilnuje terminów wznowień, rozlicza prowizje, prowadzi APK i archiwizuje zgody RODO. To oprogramowanie dla ubezpieczeń, a nie uniwersalne narzędzie sprzedażowe, w którym cały proces musisz zbudować sam.
Czy Insly jest tylko dla agentów?
Nie, na Insly pracują też brokerzy. Mają do dyspozycji ten sam system, a dodatkowo rejestr roszczeń i zestawienia potrzebne do rocznego raportu dla KNF. Cennik dla brokerów ustalamy indywidualnie, zależnie od liczby użytkowników. Szczegóły znajdziesz na stronie CRM dla brokera ubezpieczeniowego.
Czy dostanę CRM i kalkulator w jednym systemie?
Tak. CRM i kalkulator dla agencji ubezpieczeniowej działają w Insly na jednej bazie klientów, więc kalkulacja, APK i wystawiona polisa od razu trafiają do kartoteki klienta. Nie przeklejasz danych między narzędziami i nie utrzymujesz dwóch abonamentów.
Czy muszę instalować aplikację?
Nie. Aplikacja dla agencji ubezpieczeniowej działa w przeglądarce na komputerze, tablecie i telefonie. Zawsze pracujesz na najnowszej wersji, bez instalowania i aktualizowania czegokolwiek na każdym urządzeniu osobno.
Gdzie przechowywane są dane?
W chmurze Google Cloud, Amazon Web Services i Microsoft Azure, na serwerach w Unii Europejskiej, zgodnie z normą ISO/IEC 27001.
Zacznij od jednego dnia bez przepisywania danych
Dobierasz pakiet, importujemy Twoją bazę i ustawiamy dostęp do towarzystw. Zaczynasz pracę na swoich polisach, bez przepisywania danych.
Bez opłaty wdrożeniowej. Wsparcie i szkolenie w cenie pakietu.