Więcej niż program CRM dla agentów ubezpieczeniowych

Bez wdrażania i konfiguracji — zarejestruj się i zacznij pracować

Program do sprzedaży ubezpieczeń i obsługi klientów oraz wsparcie dla agentów

Insly to CRM dla agenta ubezpieczeniowego z możliwością porównania składek i wystawienia polis oraz wsparcie w zakresie compliance. To rozwiązanie idealne dla agentów, którzy całą swoją działalność chcą prowadzić w jednym narzędziu.

Niezależny dostawca

  • Jedyny taki dostawca, niezależny od multiagencji i TU.
  • Nie powierzasz danych innemu pośrednikowi ubezpieczeniowemu (nawet przez spółki zależne).
  • Własny zespół specjalistów i doradców.

Bezpieczeństwo ponad wszystko

  • Certyfikat ISO/IEC 27001 – wysokie normy gwarantujące bezpieczeństwo danych.
  • Ceny zwracane przez systemy TU w bezpieczny sposób – żadnych rozbieżności w cenie.
  • Tylko sprawdzeni i zweryfikowani partnerzy IT.

Oddany doradca

  • Modelowa dokumentacja zgodna z wymogami KNF i TU, sprawdzona podczas kontroli.
  • Aktywny głos w relacjach pośredników z TU.
  • Partnerstwo z ekspertami rynkowymi w dziedzinie prawa i compliance w ramach Koalicji na rzecz zgodności.

Finanse pod kontrolą

  • Najlepsze rozliczenia prowizyjne dzięki połączeniu Insly <> Fort.
  • Ponad 150 tysięcy transakcji rozliczanych każdego miesiąca.
  • Moduł zarządzania gotówką w agencji.
  • Niskie koszty oprogramowania.

Oszczędność czasu

  • Wyliczenie składek w wielu TU i wystawienie polisy mierzone w sekundach.
  • Historia klienta za jednym kliknięciem.
  • Przypomnienia o odnowieniach, urodzinach, płatnościach.
  • Automatyczne powiadomienia do klientów przez SMS/e-mail.
  • Szybki transfer danych Twoich klientów i polis do Insly.

Mistrzowska obsługa

  • 95 proc. pozytywnych ocen użytkowników.
  • 45 sekund to średni czas pierwszej odpowiedzi.
  • Ponad 90 proc. zgłoszeń rozwiązanych w pierwszym kontakcie.
  • Osobisty kontakt i wszechstronna wiedza Zespołu Wsparcia.

Poznaj nasze pakiety

DARMOWY

0 zł na zawsze

  • Gotowy wzór APK
  • Proces badania potrzeb do przeprowadzenia w 3 wariantach: w biurze, zdalnie, hybrydowo
  • Baza wszystkich przeprowadzonych APK
  • Pomoc techniczna poprzez czat / e-mail
  • Gotowe wzory oświadczeń i zgód związanych z RODO/IDD przygotowane przez ekspertów
  • Możliwość bezpośredniej i zdalnej obsługi klientów zgodnie z wymogami (APK, obowiązki informacyjne, oświadczenia, zgody itp.)
  • Dodawanie nowych klientów zgodnie z RODO i zarządzanie tymi zgodami w późniejszym czasie
  • Błyskawiczne podpinanie skanów APK/RODO pod klientów
  • Automatyczne załączanie wymaganych dokumentów do wysyłanych maili
  • Możliwość załączenia dowolnego dokumentu do wysyłanego maila (np. OWU, IPID, oferta. materiały promocyjne itp.)
  • Baza klientów oraz polis
  • Kalendarz
  • Przypomnienia
  • Lejek sprzedażowy
  • Rejestracja prowizji
  • Eksport danych
  • Automatyczne powiadomienia klientów poprzez e-mail
  • Automatyczne powiadomienia SMS dla klientów 8gr/sms
  • Generowanie dokumentów wypowiedzeń
  • Personalizacja wyglądu programu
  • Otwarte szkolenia z obsługi Insly
  • Raport i statystyki
  • Kalkulator ubezpieczeń
  • Spersonalizowany Moduł APK
  • Indywidualne szkolenie z Insly
  • Personalizowanie wydruku oferty
  • Sejf agenta
  • Dokumenty rozliczeniowe
  • Rozliczenie gotówkowe
  • Ustawienia struktur/danych dostępowych Insly/wsparcie administracyjne
  • Dostęp do API
  • Zdalna akceptacja zgód
  • Import bazy danych
  • Automatyczna rejestracja za pomocą plików PDF i SCAN
  • Personalizacja pakietów sprzedażowych w kalkulatorze (ryzyka, zniżki)
  • PolisaAI: błyskawiczna rejestracja z PDF i skanów

PODSTAWOWY

69 zł + VAT

  • Gotowy wzór APK
  • Proces badania potrzeb do przeprowadzenia w 3 wariantach: w biurze, zdalnie, hybrydowo
  • Baza wszystkich przeprowadzonych APK
  • Pomoc techniczna poprzez czat / e-mail
  • Gotowe wzory oświadczeń i zgód związanych z RODO/IDD przygotowane przez ekspertów
  • Możliwość bezpośredniej i zdalnej obsługi klientów zgodnie z wymogami (APK, obowiązki informacyjne, oświadczenia, zgody itp.)
  • Dodawanie nowych klientów zgodnie z RODO i zarządzanie tymi zgodami w późniejszym czasie
  • Błyskawiczne podpinanie skanów APK/RODO pod klientów
  • Automatyczne załączanie wymaganych dokumentów do wysyłanych maili
  • Możliwość załączenia dowolnego dokumentu do wysyłanego maila (np. OWU, IPID, oferta. materiały promocyjne itp.)
  • Baza klientów oraz polis
  • Kalendarz
  • Przypomnienia
  • Lejek sprzedażowy
  • Rejestracja prowizji
  • Eksport danych
  • Automatyczne powiadomienia klientów poprzez e-mail
  • Automatyczne powiadomienia SMS dla klientów 8gr/sms
  • Generowanie dokumentów wypowiedzeń
  • Personalizacja wyglądu programu
  • Otwarte szkolenia z obsługi Insly
  • Raport i statystyki
  • Kalkulator ubezpieczeń
  • Spersonalizowany Moduł APK
  • Indywidualne szkolenie z Insly
  • Personalizowanie wydruku oferty
  • Sejf agenta
  • Dokumenty rozliczeniowe
  • Rozliczenie gotówkowe
  • Ustawienia struktur/danych dostępowych Insly/wsparcie administracyjne
  • Dostęp do API
  • Zdalna akceptacja zgód
  • Import bazy danych
  • Automatyczna rejestracja za pomocą plików PDF i SCAN
  • Personalizacja pakietów sprzedażowych w kalkulatorze (ryzyka, zniżki)
  • PolisaAI: błyskawiczna rejestracja z PDF i skanów
NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANY

ZAAWANSOWANY

129 zł + VAT

(pierwszy użytkownik)

69 zł + VAT

(kolejny użytkownik)
  • Gotowy wzór APK
  • Proces badania potrzeb do przeprowadzenia w 3 wariantach: w biurze, zdalnie, hybrydowo
  • Baza wszystkich przeprowadzonych APK
  • Pomoc techniczna poprzez czat / e-mail
  • Gotowe wzory oświadczeń i zgód związanych z RODO/IDD przygotowane przez ekspertów
  • Możliwość bezpośredniej i zdalnej obsługi klientów zgodnie z wymogami (APK, obowiązki informacyjne, oświadczenia, zgody itp.)
  • Dodawanie nowych klientów zgodnie z RODO i zarządzanie tymi zgodami w późniejszym czasie
  • Błyskawiczne podpinanie skanów APK/RODO pod klientów
  • Automatyczne załączanie wymaganych dokumentów do wysyłanych maili
  • Możliwość załączenia dowolnego dokumentu do wysyłanego maila (np. OWU, IPID, oferta. materiały promocyjne itp.)
  • Baza klientów oraz polis
  • Kalendarz
  • Przypomnienia
  • Lejek sprzedażowy
  • Rejestracja prowizji
  • Eksport danych
  • Automatyczne powiadomienia klientów poprzez e-mail
  • Automatyczne powiadomienia SMS dla klientów 8gr/sms
  • Generowanie dokumentów wypowiedzeń
  • Personalizacja wyglądu programu
  • Otwarte szkolenia z obsługi Insly
  • Raport i statystyki
  • Kalkulator ubezpieczeń
  • Spersonalizowany Moduł APK
  • Indywidualne szkolenie z Insly
  • Personalizowanie wydruku oferty
  • Sejf agenta
  • Dokumenty rozliczeniowe
  • Rozliczenie gotówkowe
  • Ustawienia struktur/danych dostępowych Insly/wsparcie administracyjne
  • Dostęp do API
  • Zdalna akceptacja zgód
  • Import bazy danych
  • Automatyczna rejestracja za pomocą plików PDF i SCAN
  • Personalizacja pakietów sprzedażowych w kalkulatorze (ryzyka, zniżki)
  • PolisaAI: błyskawiczna rejestracja z PDF i skanów

PROFESJONALNY

169 zł + VAT

(pierwszy użytkownik)

85 zł + VAT

(kolejny użytkownik)
  • Gotowy wzór APK
  • Proces badania potrzeb do przeprowadzenia w 3 wariantach: w biurze, zdalnie, hybrydowo
  • Baza wszystkich przeprowadzonych APK
  • Pomoc techniczna poprzez czat / e-mail
  • Gotowe wzory oświadczeń i zgód związanych z RODO/IDD przygotowane przez ekspertów
  • Możliwość bezpośredniej i zdalnej obsługi klientów zgodnie z wymogami (APK, obowiązki informacyjne, oświadczenia, zgody itp.)
  • Dodawanie nowych klientów zgodnie z RODO i zarządzanie tymi zgodami w późniejszym czasie
  • Błyskawiczne podpinanie skanów APK/RODO pod klientów
  • Automatyczne załączanie wymaganych dokumentów do wysyłanych maili
  • Możliwość załączenia dowolnego dokumentu do wysyłanego maila (np. OWU, IPID, oferta. materiały promocyjne itp.)
  • Baza klientów oraz polis
  • Kalendarz
  • Przypomnienia
  • Lejek sprzedażowy
  • Rejestracja prowizji
  • Eksport danych
  • Automatyczne powiadomienia klientów poprzez e-mail
  • Automatyczne powiadomienia SMS dla klientów 8gr/sms
  • Generowanie dokumentów wypowiedzeń
  • Personalizacja wyglądu programu
  • Otwarte szkolenia z obsługi Insly
  • Raport i statystyki
  • Kalkulator ubezpieczeń
  • Spersonalizowany Moduł APK
  • Indywidualne szkolenie z Insly
  • Personalizowanie wydruku oferty
  • Sejf agenta
  • Dokumenty rozliczeniowe
  • Rozliczenie gotówkowe
  • Ustawienia struktur/danych dostępowych Insly/wsparcie administracyjne
  • Dostęp do API
  • Zdalna akceptacja zgód
  • Import bazy danych
  • Automatyczna rejestracja za pomocą plików PDF i SCAN
  • Personalizacja pakietów sprzedażowych w kalkulatorze (ryzyka, zniżki)
  • PolisaAI: błyskawiczna rejestracja z PDF i skanów

Najczęściej zadawane pytania

Zaimportujemy bazę klientów i polis do Insly z innego CRM dla agenta ubezpieczeniowego lub z innych plików.

Insly jako kompleksowy program dla agentów ubezpieczeniowych wyśle za Ciebie powiadomienia sms do Twoich klientów z przypomnieniem o zbliżającym się końcu polisy, płatności, zaległości czy z życzeniami urodzinowymi.

Insly przypomina o odnowieniach zarówno w programie jak również klientowi poprzez sms oraz e-mail.

Polisę oraz klienta możesz wprowadzić ręcznie lub automatycznie za pomocą importu pliku PDF polisy.

Lejek sprzedażowy pozwala kontrolować etapy pracy z klientem obsługiwanym zdalnie w programie dla agenta ubezpieczeniowego.

Moduł APK pozwala na przeprowadzenie APK w Insly, a następnie wydrukowanie do podpisu dla klienta lub przesłanie do akceptacji zdalnej na adres e-mail klienta.

Tak. W każdym momencie można pobrać dane z naszego CRM dla agentów ubezpieczeniowych.

Nie, możesz dodać dowolną ilość użytkowników.

Tak, możesz dowolnie nadawać uprawnienia dla każdego z użytkowników indywidualnie.

Tak, możesz w dowolnym momencie to robić w naszym systemie CRM dla agencji ubezpieczeniowej.

Nasz program dla agencji ubezpieczeniowej przechowuje dane w chmurze obliczeniowej Google Cloud Platform, Amazon Web Services oraz Microsoft Azure na terenie UE.

Insly połączone jest z towarzystwami ubezpieczeniowymi za pomocą API.

W naszym oprogramowaniu dla ubezpieczeń masz pełną kontrolę nad poprawnym rozliczeniem przepływów gotówkowych w agencji.

Dane w Insly możesz przechowywać bez limitu.

Insly jest programem zarówno dla brokera jak również programem CRM dla agenta ubezpieczeniowego.

Możesz korzystać z naszego programu dla multiagencji na każdym urządzeniu (komputerze, tablecie, smartfonie), które posiada dostęp do internetu.

Surfuj z nami po cyfrowych falach. Bezpiecznie i łatwo.