Więcej niż program CRM dla
agentów ubezpieczeniowych

Program do sprzedaży ubezpieczeń i obsługi klientów oraz wsparcie dla agentów

Insly to CRM dla agentów ubezpieczeniowych z możliwością porównania składek i wystawienia polis oraz wsparcie w zakresie compliance. To rozwiązanie idealne dla agentów, którzy całą swoją działalność chcą prowadzić w jednym narzędziu.

Niezależny dostawca

  • Jedyny taki dostawca, niezależny od multiagencji i TU.
  • Nie powierzasz danych innemu pośrednikowi ubezpieczeniowemu (nawet przez spółki zależne).
  • Własny zespół specjalistów i doradców.

Bezpieczeństwo ponad wszystko

  • Certyfikat ISO/IEC 27001 – wysokie normy gwarantujące bezpieczeństwo danych.
  • Ceny zwracane przez systemy TU w bezpieczny sposób – żadnych rozbieżności w cenie.
  • Tylko sprawdzeni i zweryfikowani partnerzy IT.

Oddany doradca

  • Modelowa dokumentacja zgodna z wymogami KNF i TU, sprawdzona podczas kontroli.
  • Aktywny głos w relacjach pośredników z TU.
  • Partnerstwo z ekspertami rynkowymi w dziedzinie prawa i compliance w ramach Koalicji na rzecz zgodności.

Finanse pod kontrolą

  • Najlepsze rozliczenia prowizyjne dzięki połączeniu Insly <> Fort.
  • Ponad 150 tysięcy transakcji rozliczanych każdego miesiąca.
  • Moduł zarządzania gotówką w agencji.
  • Niskie koszty oprogramowania.

Oszczędność czasu

  • Wyliczenie składek w wielu TU i wystawienie polisy mierzone w sekundach.
  • Historia klienta za jednym kliknięciem.
  • Przypomnienia o odnowieniach, urodzinach, płatnościach.
  • Automatyczne powiadomienia do klientów przez SMS/e-mail.
  • Szybki transfer danych Twoich klientów i polis do Insly.

Mistrzowska obsługa

  • 95 proc. pozytywnych ocen użytkowników.
  • 45 sekund to średni czas pierwszej odpowiedzi.
  • Ponad 90 proc. zgłoszeń rozwiązanych w pierwszym kontakcie.
  • Osobisty kontakt i wszechstronna wiedza Zespołu Wsparcia.

Te marki nam zaufały

Poznaj nasze pakiety

W każdym pakiecie oferujemy nielimitowaną bazę danych klientów, polis, dokumentów APK i RODO oraz innych dokumentów.

-10% z InslyPay

PODSTAWOWY

Pakiet stworzony dla początkujących agentów, którzy potrzebują wsparcia w procesach sprzedażowych i zarządzania portfolio klientów.

69 zł netto/mies.

cena za każdego użytkownika

Kluczowe funkcje:

  • Proces sprzedaży zgodny z wymogami IDD – narzędzie do bezpośredniego i zdalnego badania potrzeb klienta oraz spełniania obowiązków informacyjnych wraz ze sprawdzonymi wzorami
  • Pełna obsługa RODO wraz ze zgodami marketingowymi – wzory oświadczeń i proces zdalnej akceptacji
    CRM – obsługa istniejącego portfolio klientów oraz dodawanie nowych
  • Baza wszystkich polis klientów
  • Rejestracja prowizji
  • Łatwe zarządzanie dokumentacją wysyłaną do klientów (OWU, IPID, oferta, materiały promocyjne, itp.)
  • Automatyczne powiadomienia e-mail oraz SMS (8 gr za SMS)
  • Zarządzanie procesem sprzedażowym w jednym miejscu
  • Zarządzanie zadaniami oraz automatyczne przypomnienia
  • Eksport danych oraz gotowe raporty
  • Dedykowany proces wdrożenia, pomoc techniczna oraz szkolenie
NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANY
-10% z InslyPay

ZAAWANSOWANY

Pakiet wybierany przez agentów, którzy chcą efektywnie wspierać swoją sprzedaż z wykorzystaniem technologii oraz danych.

129 zł netto/mies.

(pierwszy użytkownik)

79 zł netto/mies.

(kolejny użytkownik)

Pakiet podstawowy+

  • Kalkulator ubezpieczeń komunikacyjnych, podróżnych i lifestyle 
  • Porównanie oferty oraz możliwość zakupu produktów dodatkowych 
  • Możliwość obliczania składek dla ponad 20 ubezpieczycieli 
  • Wystawianie polis bezpośrednio z systemu Insly 
  • Prosty proces odnowienia polis 
-10% z InslyPay

PROFESJONALNY

Najlepszy pakiet dla agentów chcących wyróżniać się na tle innych z istniejącymi procesami, które możemy łatwo przenieść do naszego systemu.

169 zł netto/mies.

(pierwszy użytkownik)

89 zł netto/mies.

(kolejny użytkownik)

Pakiet zaawansowany+

  • Automatyczna rejestracja polis poprzez import PDF i skanów
  • Personalizacja modułów APK i RODO (w określonym, dostępnym zakresie)
  • Indywidualny branding wydruku oferty dla klienta
  • Zarządzanie dokumentacją pomiędzy agencją a agentami
  • Możliwość zarządzania przepływem gotówki w agencji
  • Dostęp do API Insly i możliwość integracji własnych systemów do transferu danych
  • Stworzenie pakietów sprzedażowych w kalkulatorze (własne ryzyka, zniżki)
  • Import bazy danych według naszego szablonu
  • Dedykowane raporty i statystyki sprzedażowe

Premium Biznes

Indywidualne podejście i system skrojony na miarę

Zarządzasz dużą siecią sprzedaży?
Potrzebujesz dedykowanego systemu dopasowanego do własnych potrzeb?

My możemy go dla Ciebie dostarczyć!

Skontaktuj się z nami
w celu omówienia wymagań oraz procesów, które chciałbyś zautomatyzować przy użyciu systemu Insly.

Dlaczego warto wybrać system CRM dla agentów INSLY?

Zwiększenie efektywności i oszczędność czasu

Czas to jeden z najcenniejszych zasobów każdego agenta ubezpieczeniowego. Dzięki naszemu CRM dla agentów ubezpieczeniowych, możesz zautomatyzować wiele czasochłonnych zadań, takich jak wprowadzanie danych polis, obliczanie składek dla wielu ubezpieczycieli jednocześnie, czy zarządzanie dokumentacją. Nasze narzędzia, jak Polisa AI, pozwalają oszczędzić nawet kilka dni roboczych w miesiącu, które zamiast na administrację, możesz poświęcić na aktywną sprzedaż i obsługę klientów.

Kontrola przepływu finansowego

Działając w branży ubezpieczeniowej, musisz być pewien, że Twoje działania są w pełni zgodne z przepisami prawnymi, takimi jak IDD i RODO. Nasze oprogramowanie dla ubezpieczeń dba o to, aby Twój system był zawsze aktualny i zgodny z przepisami, co daje Ci spokój ducha i pozwala skupić się na rozwijaniu biznesu, a nie na obawach związanych z prawnymi komplikacjami.

Personalizacja i profesjonalizm w kontaktach z klientami

CRM dla agentów ubezpieczeniowych pozwala Ci wyróżnić się na tle konkurencji poprzez możliwość personalizacji procesów i dokumentacji. Indywidualny branding, spersonalizowane oferty i automatyzacja komunikacji z klientami sprawiają, że Twoja agencja jest postrzegana jako nowoczesna i profesjonalna. To buduje zaufanie klientów i zwiększa ich lojalność.

Zwiększenie kontroli i przejrzystości operacji

Zarządzanie przepływem gotówki, kontrola nad dokumentacją oraz zaawansowane raporty sprzedażowe to tylko kilka funkcji, które dają Ci pełną kontrolę nad Twoim biznesem. Dzięki INSLY masz możliwość dokładnego monitorowania działań swojego zespołu i szybkiego reagowania na wszelkie nieprawidłowości. To zabezpiecza Twoją agencję przed nadużyciami i pozwala na bardziej świadome zarządzanie.

Integracja i łatwość w adaptacji

Jeżeli masz już istniejące systemy CRM lub własne procesy, INSLY umożliwia łatwą integrację, dzięki czemu nie musisz rezygnować z dotychczasowych narzędzi. Nasze API pozwala na automatyczny transfer danych, co eliminuje potrzebę ręcznego wprowadzania informacji, a import bazy danych z innych systemów jest szybki i prosty.

Dostosowanie do Twojego etapu rozwoju

Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym agentem, dojrzałą agencją, czy liderem rynku, INSLY oferuje pakiety dostosowane do różnych potrzeb. Możesz zacząć od pakietu podstawowego, a gdy Twój biznes się rozwinie, łatwo przejść na bardziej zaawansowane opcje, które wspierają skomplikowane procesy i zaawansowane potrzeby operacyjne.

Lepsze decyzje dzięki zaawansowanym analizom

INSLY dostarcza zaawansowanych narzędzi analitycznych, które pomagają w lepszym planowaniu strategii sprzedażowej. Dzięki dedykowanym raportom możesz dokładnie monitorować trendy, analizować wyniki sprzedaży i optymalizować działania swojego zespołu. To pozwala Ci podejmować bardziej świadome decyzje i lepiej zarządzać swoim biznesem.

Rekomendacje

Insly: CRM dla agentów ubezpieczeniowych – FAQ

Zaimportujemy bazę klientów i polis do Insly z innego CRM dla agenta ubezpieczeniowego lub z innych plików.

Insly jako kompleksowy program dla agentów ubezpieczeniowych wyśle za Ciebie powiadomienia sms do Twoich klientów z przypomnieniem o zbliżającym się końcu polisy, płatności, zaległości czy z życzeniami urodzinowymi.

Nasze oprogramowanie dla ubezpieczeń przypomina o odnowieniach zarówno w programie jak również klientowi poprzez sms oraz e-mail.

Polisę oraz klienta możesz wprowadzić do naszego crm dla agentów ubezpieczeniowych ręcznie lub automatycznie za pomocą importu pliku PDF polisy.

Lejek sprzedażowy pozwala kontrolować etapy pracy z klientem obsługiwanym zdalnie w programie dla agenta ubezpieczeniowego.

Moduł APK pozwala na przeprowadzenie APK w Insly, a następnie wydrukowanie do podpisu dla klienta lub przesłanie do akceptacji zdalnej na adres e-mail klienta.

Tak. W każdym momencie można pobrać dane z naszego CRM dla agentów ubezpieczeniowych.

Nie, możesz dodać dowolną ilość użytkowników.

Insly umożliwia pełne zarządzanie danymi zgodnie z RODO. System pozwala m.in. na rejestrowanie zgód, usuwanie danych na żądanie. Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj

Tak, możesz dowolnie nadawać uprawnienia dla każdego z użytkowników indywidualnie.

Tak, możesz w dowolnym momencie to robić w naszym systemie CRM dla agencji ubezpieczeniowej.

Nasz program dla agencji ubezpieczeniowej przechowuje dane w chmurze obliczeniowej Google Cloud Platform, Amazon Web Services oraz Microsoft Azure na terenie UE.

Insly połączone jest z towarzystwami ubezpieczeniowymi za pomocą API.

W naszym oprogramowaniu dla ubezpieczeń masz pełną kontrolę nad poprawnym rozliczeniem przepływów gotówkowych w agencji.

Dane w naszym systemie dla agentów ubezpieczeniowych możesz przechowywać bez limitu.

Insly jest programem zarówno dla brokera jak również programem CRM dla agenta ubezpieczeniowego.

Możesz korzystać z naszego programu dla multiagencji na każdym urządzeniu (komputerze, tablecie, smartfonie), które posiada dostęp do internetu.

Insly pozwala na łatwy import danych z polis w formacie PDF za pomocą AI. System automatycznie rozpoznaje dane z dokumentów i dodaje je do bazy, co oszczędza czas i eliminuje potrzebę ręcznego wprowadzania danych. Więcej informacji znajdziesz tutaj