Więcej niż program CRM dla agentów ubezpieczeniowych

Bez wdrażania i konfiguracji — zarejestruj się i zacznij pracować

Program do sprzedaży ubezpieczeń i obsługi klientów oraz wsparcie dla agentów

Insly to CRM dla agenta ubezpieczeniowego z możliwością porównania składek i wystawienia polis oraz wsparcie w zakresie compliance. To rozwiązanie idealne dla agentów, którzy całą swoją działalność chcą prowadzić w jednym narzędziu.

Niezależny dostawca

– Jedyny taki dostawca, niezależny od multiagencji i TU.

– Nie powierzasz danych innemu pośrednikowi ubezpieczeniowemu (nawet przez spółki zależne).

– Własny zespół specjalistów i doradców.

Bezpieczeństwo ponad wszystko

– Certyfikat ISO/IEC 27001 – wysokie normy gwarantujące bezpieczeństwo danych.

– Ceny zwracane przez systemy TU w bezpieczny sposób – żadnych rozbieżności w cenie.

– Tylko sprawdzeni i zweryfikowani partnerzy IT.

Oddany doradca

– Modelowa dokumentacja zgodna z wymogami KNF i TU, sprawdzona podczas kontroli.

– Aktywny głos w relacjach pośredników z TU.

– Partnerstwo z ekspertami rynkowymi w dziedzinie prawa i compliance w ramach Koalicji na rzecz zgodności.

Finanse pod kontrolą

– Najlepsze rozliczenia prowizyjne dzięki połączeniu Insly <> Fort.

– Ponad 150 tysięcy transakcji rozliczanych każdego miesiąca.

– Moduł zarządzania gotówką w agencji.

– Niskie koszty oprogramowania.

Oszczędność czasu

– Wyliczenie składek w wielu TU i wystawienie polisy mierzone
w sekundach.

– Historia klienta za jednym kliknięciem.

– Przypomnienia o odnowieniach, urodzinach, płatnościach

– Automatyczne powiadomienia do klientów przez SMS/e-mail.

– Szybki transfer danych Twoich klientów i polis do Insly.

Mistrzowska obsługa

– 95 proc. pozytywnych ocen użytkowników.

– 45 sekund to średni czas pierwszej odpowiedzi.

– Ponad 90 proc. zgłoszeń rozwiązanych w pierwszym kontakcie.

– Osobisty kontakt i wszechstronna wiedza Zespołu Wsparcia

Poznaj nasze pakiety

DARMOWY

0 zł na zawsze

 

Kluczowe funkcje

  • Gotowy wzór APK
  • Proces badania potrzeb do przeprowadzenia w 3 wariantach: w biurze, zdalnie, hybrydowo
  • Baza wszystkich przeprowadzonych APK
  • Pomoc techniczna poprzez czat / e-mail
  • Ręczna rejestracja plików
  • Gotowe wzory oświadczeń i zgód związanych z RODO/IDD przygotowane przez ekspertów
  • Możliwość bezpośredniej i zdalnej obsługi klientów zgodnie z wymogami (APK, obowiązki informacyjne, oświadczenia, zgody itp.)
  • Dodawanie nowych klientów zgodnie z RODO i zarządzanie tymi zgodami w późniejszym czasie
  • Błyskawiczne podpinanie skanów APK/RODO pod klientów
  • Automatyczne załączanie wymaganych dokumentów do wysyłanych maili
  • Możliwość załączenia dowolnego dokumentu do wysyłanego maila (np. OWU, IPID, oferta. materiały promocyjne itp.)
  • Baza klientów oraz polis
  • Kalendarz
  • Przypomnienia
  • Lejek sprzedażowy
  • Rejestracja prowizji
  • Eksport danych
  • Automatyczne powiadomienia klientów poprzez e-mail
  • Automatyczne powiadomienia SMS dla klientów 8gr/sms
  • Generowanie dokumentów wypowiedzeń
  • Personalizacja wyglądu programu
  • Otwarte szkolenia z obsługi Insly
  • Raport i statystyki
  • Kalkulator ubezpieczeń
  • Spersonalizowany Moduł APK
  • Indywidualne szkolenie z Insly
  • Personalizowanie wydruku oferty
  • Sejf agenta
  • Dokumenty rozliczeniowe
  • Rozliczenie gotówkowe
  • Ustawienia struktur/danych dostępowych Insly/wsparcie administracyjne
  • Dostęp do API
  • Zdalna akceptacja zgód
  • Import bazy danych
  • Automatyczna rejestracja za pomocą plików PDF i SCAN
  • Personalizacja pakietów sprzedażowych w kalkulatorze (ryzyka, zniżki)

PODSTAWOWY

69 zł + VAT

 

Kluczowe funkcje

  • Gotowy wzór APK
  • Proces badania potrzeb do przeprowadzenia w 3 wariantach: w biurze, zdalnie, hybrydowo
  • Baza wszystkich przeprowadzonych APK
  • Pomoc techniczna poprzez czat / e-mail
  • Ręczna rejestracja plików
  • Gotowe wzory oświadczeń i zgód związanych z RODO/IDD przygotowane przez ekspertów
  • Możliwość bezpośredniej i zdalnej obsługi klientów zgodnie z wymogami (APK, obowiązki informacyjne, oświadczenia, zgody itp.)
  • Dodawanie nowych klientów zgodnie z RODO i zarządzanie tymi zgodami w późniejszym czasie
  • Błyskawiczne podpinanie skanów APK/RODO pod klientów
  • Automatyczne załączanie wymaganych dokumentów do wysyłanych maili
  • Możliwość załączenia dowolnego dokumentu do wysyłanego maila (np. OWU, IPID, oferta. materiały promocyjne itp.)
  • Baza klientów oraz polis
  • Kalendarz
  • Przypomnienia
  • Lejek sprzedażowy
  • Rejestracja prowizji
  • Eksport danych
  • Automatyczne powiadomienia klientów poprzez e-mail
  • Automatyczne powiadomienia SMS dla klientów 8gr/sms
  • Generowanie dokumentów wypowiedzeń
  • Personalizacja wyglądu programu
  • Otwarte szkolenia z obsługi Insly
  • Raport i statystyki
  • Kalkulator ubezpieczeń
  • Spersonalizowany Moduł APK
  • Indywidualne szkolenie z Insly
  • Personalizowanie wydruku oferty
  • Sejf agenta
  • Dokumenty rozliczeniowe
  • Rozliczenie gotówkowe
  • Ustawienia struktur/danych dostępowych Insly/wsparcie administracyjne
  • Dostęp do API
  • Zdalna akceptacja zgód
  • Import bazy danych
  • Automatyczna rejestracja za pomocą plików PDF i SCAN
  • Personalizacja pakietów sprzedażowych w kalkulatorze (ryzyka, zniżki)

PROFESJONALNY

169 zł + VAT
(pierwszy użytkownik)
85 zł + VAT
(kolejny użytkownik)

 

Kluczowe funkcje

  • Gotowy wzór APK
  • Proces badania potrzeb do przeprowadzenia w 3 wariantach: w biurze, zdalnie, hybrydowo
  • Baza wszystkich przeprowadzonych APK
  • Pomoc techniczna poprzez czat / e-mail
  • Ręczna rejestracja plików
  • Gotowe wzory oświadczeń i zgód związanych z RODO/IDD przygotowane przez ekspertów
  • Możliwość bezpośredniej i zdalnej obsługi klientów zgodnie z wymogami (APK, obowiązki informacyjne, oświadczenia, zgody itp.)
  • Dodawanie nowych klientów zgodnie z RODO i zarządzanie tymi zgodami w późniejszym czasie
  • Błyskawiczne podpinanie skanów APK/RODO pod klientów
  • Automatyczne załączanie wymaganych dokumentów do wysyłanych maili
  • Możliwość załączenia dowolnego dokumentu do wysyłanego maila (np. OWU, IPID, oferta. materiały promocyjne itp.)
  • Baza klientów oraz polis
  • Kalendarz
  • Przypomnienia
  • Lejek sprzedażowy
  • Rejestracja prowizji
  • Eksport danych
  • Automatyczne powiadomienia klientów poprzez e-mail
  • Automatyczne powiadomienia SMS dla klientów 8gr/sms
  • Generowanie dokumentów wypowiedzeń
  • Personalizacja wyglądu programu
  • Otwarte szkolenia z obsługi Insly
  • Raport i statystyki
  • Kalkulator ubezpieczeń
  • Spersonalizowany Moduł APK
  • Indywidualne szkolenie z Insly (min. 10 użytkowników)
  • Personalizowanie wydruku oferty
  • Sejf agenta (wkrótce)
  • Dokumenty rozliczeniowe
  • Rozliczenie gotówkowe
  • Ustawienia struktur/danych dostępowych Insly/wsparcie administracyjne
  • Dostęp do API
  • Zdalna akceptacja zgód (wkrótce)
  • Import bazy danych
  • Personalizacja pakietów sprzedażowych w kalkulatorze (ryzyka, zniżki)
  • PolisaAI: błyskawiczna rejestracja z PDF i skanów

Rekomendacje

Najczęściej zadawane pytania