Więcej niż program CRM dla
agentów ubezpieczeniowych

Bez wdrażania i konfiguracji — zarejestruj się i zacznij pracować

dowiedz się więcej

Program do sprzedaży ubezpieczeń i obsługi klientów oraz wsparcie dla agentów

Insly to kompleksowy system CRM dla agenta ubezpieczeniowego, który umożliwia porównywanie ofert, kalkulację składek oraz wystawianie polis w jednym środowisku. Nasza platforma wspiera również realizację obowiązków związanych z compliance, dzięki czemu pozwala sprawnie zarządzać całą działalnością agencyjną z poziomu jednego, prostego narzędzia.

Niezależny dostawca

  • Jedyny taki dostawca, niezależny od multiagencji i TU.
  • Nie powierzasz danych innemu pośrednikowi ubezpieczeniowemu (nawet przez spółki zależne).
  • Własny zespół specjalistów i doradców.

Bezpieczeństwo ponad wszystko

  • Certyfikat ISO/IEC 27001 – wysokie normy gwarantujące bezpieczeństwo danych.
  • Ceny zwracane przez systemy TU w bezpieczny sposób – żadnych rozbieżności w cenie.
  • Tylko sprawdzeni i zweryfikowani partnerzy IT.

Oddany doradca

  • Modelowa dokumentacja zgodna z wymogami KNF i TU, sprawdzona podczas kontroli.
  • Aktywny głos w relacjach pośredników z TU.
  • Partnerstwo z ekspertami rynkowymi w dziedzinie prawa i compliance w ramach Koalicji na rzecz zgodności.

Finanse pod kontrolą

  • Najlepsze rozliczenia prowizyjne
  • Ponad 150 tysięcy transakcji rozliczanych każdego miesiąca.
  • Moduł zarządzania gotówką w agencji.
  • Niskie koszty oprogramowania.

Oszczędność czasu

  • Wyliczenie składek w wielu TU i wystawienie polisy mierzone w sekundach.
  • Historia klienta za jednym kliknięciem.
  • Przypomnienia o odnowieniach, urodzinach, płatnościach.
  • Automatyczne powiadomienia do klientów przez SMS/e-mail.
  • Szybki transfer danych Twoich klientów i polis do Insly.

Mistrzowska obsługa

  • 95 proc. pozytywnych ocen użytkowników.
  • 45 sekund to średni czas pierwszej odpowiedzi.
  • Ponad 90 proc. zgłoszeń rozwiązanych w pierwszym kontakcie.
  • Osobisty kontakt i wszechstronna wiedza Zespołu Wsparcia.

Marki, które zaufały Insly

Poznaj nasze pakiety

W każdym pakiecie oferujemy nielimitowaną bazę danych klientów, polis, dokumentów APK i RODO oraz innych dokumentów.

-10% z InslyPay

PODSTAWOWY crm

Pakiet stworzony dla początkujących agentów, którzy potrzebują wsparcia w procesach sprzedażowych i zarządzania portfolio klientów.

69 zł netto/mies.

cena za każdego użytkownika

Sprawdź szczegóły

Kluczowe funkcje:

Pakiet zawiera:

  • Masz całą bazę klientów i polis w jednym miejscu 
  • Obsługujesz klientów w prostym CRM-ie skrojonym pod ubezpieczenia 
  • Rejestrujesz prowizje i łatwo je rozliczasz
  • Wysyłasz klientom gotowe dokumenty (OWU, oferty, materiały promocyjne)
  • System automatycznie przypomina klientom o ważnych terminach przez e-mail i SMS
  • Zarządzasz całym procesem sprzedaży w jednym narzędziu
  • Masz kalendarz z zadaniami i auto-przypomnieniami
  • Robisz APK, zbierasz zgody RODO i przechowujesz je w bezpiecznym miejscu, zawsze pod ręką w razie kontroli
  • Generujesz raporty (także raporty APK) jednym kliknięciem
  • Eksport danych oraz gotowe raporty
  • Dostajesz wsparcie przy wdrożeniu i szkoleniu
-10% z InslyPay

PODSTAWOWY kalkulator

Pakiet stworzony dla początkujących agentów, którzy potrzebują wsparcia w kalkulacji polis, wypełnianiem formularzy APK i zbierania zgód RODO.

69 zł netto/mies.

cena za każdego użytkownika

Sprawdź szczegóły

Kluczowe funkcje:

Pakiet zawiera:

  • Sprzedajesz zgodnie z wymogami IDD i RODO – bez obaw o formalności
  • Robisz APK i zbierasz zgody marketingowe przy tworzeniu oferty
  • Zbierasz podpisy online lub przez SMS w kilka minut
  • Szybko liczysz składki w 25 TU
  • Masz dostęp do aktualizowanej na bieżąco bazy OWU
  • Porównujesz oferty i łatwo sprzedajesz produkty dodatkowe
  • Wystawiasz polisy bezpośrednio z systemu – szybko i bez błędów
  • Odnawiasz polisy klienta w prostym procesie
  • Dostajesz wsparcie przy wdrożeniu i szkoleniu
NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANY
-10% z InslyPay

pakiet ZAAWANSOWANY

Pakiet wybierany przez agentów, którzy chcą efektywnie wspierać swoją sprzedaż z wykorzystaniem technologii oraz danych.

129 zł netto/mies.

(pierwszy użytkownik)

79 zł netto/mies.

(kolejny użytkownik)
Sprawdź szczegóły

Kluczowe funkcje:

Wszystko co w Pakietach Podstawowych oraz:

  • Masz wszystkie narzędzia do zarządzania sprzedażą wymienione opisane w pakiecie CRM
  • Masz pełen dostęp do kalkulatora oraz narzędzi wspierających wystawianie polis opisanych w pakiecie Kalkulator 
-10% z InslyPay

pakiet PROFESJONALNY

Najlepszy pakiet dla agentów chcących wyróżniać się na tle innych z istniejącymi procesami, które możemy łatwo przenieść do naszego systemu.

169 zł netto/mies.

(pierwszy użytkownik)

89 zł netto/mies.

(kolejny użytkownik)
Sprawdź szczegóły

Kluczowe funkcje:

Wszystko co w Pakiecie Zaawansowanym oraz:

  • Automatycznie rejestrujesz polisy z PDF-ów i skanów
  • Personalizujesz moduły i dokumenty pod swoją agencję. 
  • Drukujesz oferty z własnym brandingiem
  • Zarządzasz dokumentacją między agentami w jednym miejscu. 
  • Masz kontrolę nad przepływem gotówki w agencji
  • Integrujesz własne systemy dzięki API
  • Tworzysz własne pakiety sprzedażowe (np. ryzyka, zniżki)
  • Importujesz bazę klientów według swojego szablonu
  • Tworzysz kampanie marketingowe SMS i e-mail – informujesz klientów o promocjach, akcjach sezonowych i nowych produktach

Premium Biznes

Indywidualne podejście i system skrojony na miarę

Zarządzasz dużą siecią sprzedaży?
Potrzebujesz dedykowanego systemu dopasowanego do własnych potrzeb?

My możemy go dla Ciebie dostarczyć!

Skontaktuj się z nami
w celu omówienia wymagań oraz procesów, które chciałbyś zautomatyzować przy użyciu systemu Insly.

generator leadów

Masz ruch na stronie www ale klienci nie zostawiają kontaktu? Zmień to!

Umieść kalkulator Insly na swojej stronie i zamień odwiedzających w leady w kilka klików. Klient dostaje kalkulację oparta o twoją ofertę, a Ty komplet danych kontaktowych i impuls do działania.

Sprawdź szczegóły

Zaawansowane raporty

Wiesz, co działa. I co się nie opłaca.

Pełna kontrola nad sprzedażą, efektywnością kampanii i prawidłowością wystawianych polis oraz APK. Wszystko w jednym miejscu i dostępne w każdej chwili. Dzięki szczegółowym raportom i analizom działasz szybciej, mądrzej i śpisz spokojniej nie obawiając się kontroli KNF. 

Sprawdź szczegóły

Komunikacja z agentami

Jedno kliknięcie i niema że “ja.. nie wiedziałem”

Wysyłaj pop-upy i powiadomienia bezpośrednio do agentów – na bieżąco, bez e-mailowego chaosu. Idealne do szybkich ogłoszeń, zmian w procedurach lub alertów o nowych produktach. Efekt? Zespół zawsze na tej samej stronie.

Sprawdź szczegóły

InslyPay

Polisy opłacone od ręki. Zero stresu.

Aplikacja zintegrowana z terminalem płatniczym – przyjmuj płatności na konto agencji lub bezpośrednio do TU. Klient płaci od razu, Ty masz wszystko zautomatyzowane. Obsługuje wszystkie typy polis. 

Sprawdź szczegóły

Dlaczego warto wybrać CRM dla agentów ubezpieczeniowych Insly?

Zwiększenie efektywności i oszczędność czasu

Czas to kluczowy zasób w pracy każdego agenta ubezpieczeniowego. Nasz CRM dla agentów ubezpieczeniowych pomaga zautomatyzować wiele powtarzalnych procesów, takich jak uzupełnianie danych polisowych, kalkulacja składek u różnych ubezpieczycieli czy organizacja dokumentacji. Rozwiązania takie jak Polisa AI pozwalają odzyskać nawet kilka dni pracy w skali miesiąca, dzięki czemu możesz skupić się na pozyskiwaniu klientów, sprzedaży i budowaniu relacji zamiast na obowiązkach administracyjnych.

Kontrola przepływu finansowego

Prowadząc działalność w sektorze ubezpieczeniowym, musisz mieć pewność, że wszystkie procesy są realizowane zgodnie z obowiązującymi regulacjami, w tym wymogami IDD i RODO. Nasze oprogramowanie dla branży ubezpieczeniowej wspiera utrzymanie zgodności z przepisami i na bieżąco dostosowuje się do zmian prawnych. Dzięki temu możesz skoncentrować się na rozwoju firmy i obsłudze klientów, zamiast poświęcać czas na analizowanie skomplikowanych wymagań regulacyjnych.

Personalizacja i profesjonalizm w kontaktach z klientami

Nasz CRM dla agentów ubezpieczeniowych pomaga budować przewagę konkurencyjną dzięki możliwości dopasowania procesów, dokumentów i komunikacji do specyfiki Twojej działalności. Własny branding, indywidualnie przygotowane oferty oraz zautomatyzowany kontakt z klientami wzmacniają profesjonalny wizerunek agencji. Takie podejście pozytywnie wpływa na doświadczenia klientów, zwiększa ich zaufanie i sprzyja długofalowej współpracy.

Zwiększenie kontroli i przejrzystości operacji

Kontrola finansów, sprawne zarządzanie dokumentacją oraz rozbudowane raportowanie sprzedaży to tylko część funkcjonalności, które wspierają codzienne prowadzenie agencji. Dzięki INSLY możesz na bieżąco monitorować aktywność zespołu, analizować wyniki i szybko identyfikować potencjalne nieprawidłowości. Pozwala to ograniczać ryzyko błędów, zwiększać bezpieczeństwo operacyjne i podejmować trafniejsze decyzje biznesowe.

Integracja i łatwość w adaptacji

Jeśli korzystasz już z innych systemów CRM lub wypracowanych procesów operacyjnych, Insly umożliwia ich sprawną integrację bez konieczności rezygnowania z dotychczasowych rozwiązań. Dzięki otwartemu API dane mogą być wymieniane automatycznie pomiędzy systemami, co ogranicza ręczną pracę i minimalizuje ryzyko błędów. Dodatkowo migracja danych z używanych wcześniej narzędzi przebiega szybko i bezproblemowo, ułatwiając wdrożenie nowego środowiska pracy.

Dostosowanie do Twojego etapu rozwoju

Niezależnie od skali działalności, zarówno w przypadku samodzielnego agenta, jak i rozbudowanej agencji ubezpieczeniowej, Insly oferuje rozwiązania dopasowane do różnych etapów rozwoju biznesu. Możesz rozpocząć pracę z podstawowym pakietem, a wraz ze wzrostem firmy w prosty sposób rozszerzać zakres dostępnych funkcji. Dzięki temu system rozwija się razem z Twoją organizacją, wspierając coraz bardziej złożone procesy i rosnące wymagania operacyjne.

Lepsze decyzje dzięki zaawansowanym analizom

Insly udostępnia rozbudowane narzędzia analityczne, które wspierają skuteczne planowanie i rozwój sprzedaży. Dzięki szczegółowym raportom możesz na bieżąco śledzić wyniki, identyfikować kluczowe trendy oraz oceniać efektywność działań prowadzonych przez zespół. Dostęp do przejrzystych danych ułatwia podejmowanie trafnych decyzji biznesowych i pozwala jeszcze efektywniej zarządzać agencją.

Rekomendacje klientów

Insly to sprawdzony partner dla multiagencji

Jako współwłaściciel Grupy RBG, multiagencji ubezpieczeniowej, z pełnym przekonaniem polecamy system Insly. Nasza współpraca trwa od 2020 roku i widzimy, jak wiele zmienia odpowiedni system. Insly znacznie zwiększyło naszą efektywność, rewolucjonizując procesy sprzedaży i obsługi klienta, skracając czas wystawiania polis i zarządzania danymi. Cenimy wsparcie techniczne, bezpieczeństwo i nowy intuicyjny interfejs, który poprawił jakość obsługi i satysfakcję naszych pracowników oraz klientów. Polecamy Insly każdej multiagencji szukającej rozwiązań podnoszących standardy obsługi i zadowolenie klientów
Bartosz Wolski
współwłaściciel grupa RBG

Współpraca z Insly to bardzo dobra decyzja!

Nasza współpraca z systemem dla agencji ubezpieczeniowej Insly rozpoczęła się w 2019 roku.
Bardzo ważną rzeczą w pracy multiagenta jest posiadanie odpowiednich narzędzi i to zapewnia nam Insly.
Szybkość działania, rzetelność i bezpieczeństwo danych. Szkolenia, dostosowanie programu do własnych potrzeb, jednym słowem – wychodzą naprzeciw klientom i ich oczekiwaniom!
Ważnym czynnikiem jest również to, iż składki wyliczane są bezpośrednio z danego TU, więc nie ma tu mowy o rozbieżności danych.
Serdecznie polecamy.
Arkadiusz Grabski
Prezes Zarządu Polisa Expert

Cieszymy się, że mamy takich partnerów.

Współpraca z oprogramowaniem dla ubezpieczeń Insly daje naszym agentom możliwość ofertowania dokładnie takiej samej składki jak w portalach ubezpieczeniowych. Dostępna porównywarka pozwala na przegląd większości ofert wiodących ubezpieczycieli w ciągu kilku minut, a także wystawianiu polis, co niewątpliwie przykłada się lepszą obsługą klienta. Do tego bardzo dobry kontakt i wsparcie.
Cieszymy się, że mamy takich partnerów
Daniel Palak
Wiceprezes Zarządu Harpie i Orły Sprzedaży

Bardzo polecamy współpracę z firmą Insly.

i sam program, zarówno CRM dla agentów ubezpieczeniowych, jak i kalkulator. Z programu korzystamy od 2020 roku. Bardzo ułatwił nam codzienną pracę. Program jest przejrzysty i łatwy w użytkowaniu. Najbardziej cenimy sobie kalkulator, który liczy oferty z wszystkich towarzystw w zaledwie kilka minut. Na duży plus zasługuje też fakt samego kontaktu z firmą. W razie pytań czy wątpliwości zawsze możemy liczyć na kontakt z naszym opiekunem programu lub wsparcie z osobami z Działu wsparcia klienta.
Artur i Katarzyna Kurek
Ubezpieczenia od A do Z

Dziś nie wyobrażam sobie pracy bez Insly.

W mojej codziennej pracy bardzo czasochłonne było dzwonienie do klientów z informacją, że ich polisa się kończy, a potem sprawdzanie w kilkunastu towarzystwach, gdzie jest najkorzystniejsza opcja. Na szczęście mam już CRM dla agentów ubezpieczeniowych Insly, które zastępuje mnie w tych działaniach. System z automatu wysyła informacje o odnowieniu, a przeliczenie składki zajmuje kilka minut. Polecam każdemu agentowi, który chce usprawnić swoją pracę.
Ewelina Kałużna
Ale Agentka Sp. z o.o.

Dzięki Insly rozwijam swój biznes.

Insly to dostawca najlepszych rozwiązań cyfrowych na rynku.
Długo szukałam CRM, który idealnie odpowiadałby moim potrzebom. Dzięki możliwości zaimportowania polis z PDF do CRM, oszczędzam swój czas, co ma dla mnie ogromne znaczenie. Rozbudowane APK Insly daje możliwość pracy z klientem w kontekście aktualnych potrzeb ubezpieczeniowych oraz przyszłych. I wielki plus za możliwość naniesienia własnych uwag oraz uwag klienta. Jakość obsługi w Insly jest na bardzo wysokim poziomie. Cenię sobie szybką reakcję Wsparcia Insly.
Polecam każdemu Agentowi, który szuka najlepszego rozwiązania i możliwości pracy z klientem w jednym miejscu.
Ewelina Wasilewska
Ubezpieczalnia 24h

Super narzędzie!

Odkąd zacząłem korzystać z narzędzia Insly, porównującego ofertę rynkową, w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych, nie wyobrażam sobie już bez niego codziennej pracy. Po pierwsze to ogromna oszczędność czasu, a po drugie profesjonalna prezentacja dostępnych dla klienta rozwiązań. Zdecydowanie rekomenduję współpracę z Insly 🙂
Rafał Schmidt
„SCHMIDT” Rafał Schmidt

Współpracujemy z Insly od 2017 roku.

Insly jest naszym stałym Partnerem, który dostarcza dla naszej firmy profesjonalne oprogramowanie umożliwiające obsługę w zakresie prowadzenia multiagencji ubezpieczeniowej. Jest to narzędzie, dzięki któremu codzienna praca i obsługa Klienta jest bardzo sprawna. Największym atutem jest możliwość wyliczenia kalkulacji z większości TU w parę sekund, a następnie wystawienie odpowiedniej polisy dla klienta. Dodatkowo Zespół Insly to wiedza, profesjonalizm i wsparcie, na które zawsze możemy liczyć. Jesteśmy zadowoleni ze współpracy i serdecznie polecamy Insly sp. z o.o. –  jest to Partner godny zaufania!
Iwona Surma
Grupa Ubezpieczeniowa PARTNER sp. z o.o. sp.k

Cenię sobie współpracę na każdej płaszczyźnie!

Jestem z Insly od 2019 roku. Bardzo cenię sobie kalkulator – składki wyliczane są bezpośrednio z TU w zaledwie kilka minut, ale również  korzystam z CRM, dzięki któremu mogę w prosty sposób zarządzać polisami i klientami.
Zespół Insly doskonale rozumie perspektywę agentów, a z pomocy działu wsparcia i obsługi klienta mogę skorzystać zawsze, kiedy tego potrzebuję. To dzięki Insly moja firma może obchodzić swoje kolejne urodziny!
Joanna Kurzydlak Najmowicz
właścicielka Brek Joanna Kurzydlak Najmowicz

FAQ dotyczące naszego CRM dla agentów ubezpieczeniowych

Tak, Insly umożliwia sprawny import bazy klientów, polis oraz innych danych z dotychczas wykorzystywanych systemów, co pozwala szybko rozpocząć pracę bez konieczności ręcznego przenoszenia informacji.

Tak, Insly automatyzuje komunikację z klientami, wysyłając wiadomości SMS z przypomnieniami o kończących się polisach, nadchodzących terminach płatności, zaległościach oraz innych ważnych wydarzeniach, takich jak urodziny klienta.

Nasze oprogramowanie dla branży ubezpieczeniowej automatycznie monitoruje terminy odnowień polis i wysyła przypomnienia zarówno do użytkowników systemu, jak i klientów za pośrednictwem wiadomości SMS oraz e-mail.

Dane klienta oraz informacje o polisie możesz dodać do naszego CRM dla agentów ubezpieczeniowych ręcznie lub skorzystać z automatycznego odczytu danych z pliku PDF, co znacząco przyspiesza proces rejestracji dokumentów.

Lejek sprzedażowy umożliwia przejrzyste monitorowanie wszystkich etapów obsługi klienta prowadzonej zdalnie, pomagając skutecznie zarządzać procesem sprzedaży w programie dla agentów ubezpieczeniowych.

Moduł Analizy Potrzeb Klienta pozwala na przeprowadzenie APK w Insly, a następnie wydrukowanie do podpisu dla klienta lub przesłanie do akceptacji zdalnej na adres e-mail klienta.

Dostęp do zgromadzonych danych pozostaje w pełni po Twojej stronie, dlatego w każdej chwili możesz je wyeksportować i pobrać w dogodnej formie.

Nie, możesz dodać dowolną ilość użytkowników.

Insly wspiera zgodne z RODO zarządzanie danymi osobowymi, oferując funkcje takie jak ewidencjonowanie zgód, kontrola przetwarzania informacji oraz realizacja żądań związanych z usunięciem danych.

Tak, możesz dowolnie nadawać uprawnienia dla każdego z użytkowników indywidualnie.

Tak, możesz w dowolnym momencie to robić w naszym systemie.

Dane przechowywane w systemie są zabezpieczone i hostowane w infrastrukturze chmurowej Google Cloud Platform, Amazon Web Services oraz Microsoft Azure, zlokalizowanej na terenie Unii Europejskiej.

Insly integruje się z towarzystwami ubezpieczeniowymi za pośrednictwem interfejsów API, umożliwiając sprawną wymianę danych i automatyzację wielu procesów.

System zapewnia pełną kontrolę nad rozliczeniami finansowymi oraz prawidłowym przepływem środków w agencji, ułatwiając bieżące monitorowanie i zarządzanie finansami.

W systemie możesz gromadzić i archiwizować dane bez ograniczeń dotyczących liczby klientów, polis czy dokumentów.

Insly jest programem dla brokera ubezpieczeniowego jak również programem CRM dla agenta ubezpieczeniowego.

Dostęp do systemu jest możliwy z poziomu komputera, tabletu lub smartfona, dzięki czemu możesz zarządzać swoją działalnością z dowolnego miejsca z dostępem do internetu.

Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji system automatycznie odczytuje informacje zawarte w polisach PDF i zapisuje je w bazie danych. Takie rozwiązanie znacząco przyspiesza pracę, ogranicza ryzyko błędów i eliminuje konieczność ręcznego przepisywania danych.