Jesteś brokerem? Jesteś ubezpieczycielem?
Jesteś agentem?
60-minutowa prezentacja kalkulatora i CRM
Checklista opracowana przez Koalicję na rzecz zgodności zawiera możliwie kompletną listę wymagań, jakie stoją przed każdym agentem ubezpieczeniowym i OFWCA.
Sprawdzisz, jakie obowiązki spoczywają na każdym agencie, który równocześnie jest przedsiębiorcą, agentem, multiagentem lub OFWCA.
Poznasz elementy, które warto mieć wdrożone we własnej agencji albo które są obligatoryjne, ale nie dla każdego (wyjaśniamy to w kolumnie „Uwagi”).
Potwierdzisz, jakie czynności jednorazowe albo regularne należy wykonywać, by być zgodnym z przepisami i wytycznymi.
Dowiesz się, jaki podmiot jest uprawniony do kontroli w agencji i co może być sprawdzane.
Klikając na „Odbieram checklistę” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez:
Insly sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie ul. Cyfrowa 6, w celach marketingowych, w tym określenia preferencji lub potrzeb w zakresie ubezpieczeniowych rozwiązań informatycznych oraz przedstawienia odpowiedniej oferty oraz przekazywanie informacji handlowo-marketingowych z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych i automatycznych systemów wywołujących poprzez połączenia głosowe (rozmowa telefoniczna) i wiadomości elektroniczne (e-mail, SMS/MMS).
JD Compliance Jakub Dziedzic ul. Brzozowa 26i, 05-532 Kąty (dalej zwanym JDC) w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez JDC za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Tomasz Klemt – Kancelaria Radcy Prawnego ul. Londyńska 3F/11, 66-400 Gorzów Wielkopolski w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Tomasz Klemt – Kancelaria Radcy Prawnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Nie masz pewności, że poradzisz sobie z tymi
wymogami samodzielnie?
Pomożemy!
Skontaktuj się z Koalicją na rzecz zgodności
Koalicja na rzecz zgodności to sojusz trzech firm
Insly, JD Compliance Jakub Dziedzic oraz Kancelarii Radcy Prawnego Tomasza Klemta.
Łączy nas wspólny cel: uświadamiać pośrednikom to, jak ważna, ale i przydatna do rozwoju biznesu jest zgodność z przepisami i wytycznymi na rynku ubezpieczeniowym. Przede wszystkim uczymy za pośrednictwem mediów.
Oferujemy też usługi dopasowane do potrzeb i możliwości finansowych każdej agencji:
Remigiusz Szczechowicz
Bezpłatny moduł do przeprowadzania APK oraz codzienne wsparcie od Insly
Jakub Dziedzic
Szkolenia, Compliance Assistance, MultiCompliance, audyt zgodności od JD Compliance
Tomasz Klemt
Wsparcie prawne – procedury, kontrole, szkolenia zawodowe od Kancelarii Radcy Prawnego Tomasza Klemta
