Jesteś agentem lub OFWCA i chcesz ograniczyć ryzyko niezgodności z przepisami i wytycznymi?
Dobrze trafiłeś!
Checklista opracowana przez Koalicję na rzecz zgodności zawiera możliwie kompletną listę wymagań, jakie stoją przed każdym agentem ubezpieczeniowym i OFWCA.
Procedury, dokumenty i działania
Sprawdzisz, jakie obowiązki spoczywają na każdym agencie, który równocześnie jest przedsiębiorcą, agentem, multiagentem lub OFWCA (wyjaśniamy to w kolumnie „Uwagi”).
Wymagane działania
Potwierdzisz, jakie czynności jednorazowe albo regularne należy wykonywać, by być zgodnym z przepisami i wytycznymi.
Obszary podlegające kontroli
Dowiesz się, jaki podmiot jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli w agencji i co może być sprawdzane.
Zostaw nam kontakt do siebie i odbierz swoją Checklistę
Klikając na „Odbieram checklistę” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez:
Insly sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie ul. Cyfrowa 6, w celach marketingowych, w tym określenia preferencji lub potrzeb w zakresie ubezpieczeniowych rozwiązań informatycznych oraz przedstawienia odpowiedniej oferty oraz przekazywanie informacji handlowo-marketingowych z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych i automatycznych systemów wywołujących poprzez połączenia głosowe (rozmowa telefoniczna) i wiadomości elektroniczne (e-mail, SMS/MMS).
JD Compliance Jakub Dziedzic ul. Brzozowa 26i, 05-532 Kąty (dalej zwanym JDC) w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez JDC za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Tomasz Klemt – Kancelaria Radcy Prawnego ul. Londyńska 3F/11, 66-400 Gorzów Wielkopolski w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Tomasz Klemt – Kancelaria Radcy Prawnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Nie masz pewności, że poradzisz sobie z tymi
wymogami samodzielnie?
Pomożemy!
Skontaktuj się z Koalicją na rzecz zgodności
Koalicja na rzecz zgodności to sojusz trzech firm
Insly, JD Compliance Jakub Dziedzic oraz Kancelarii Radcy Prawnego Tomasza Klemta.
Łączy nas wspólny cel: uświadamiać pośrednikom to, jak ważna, ale i przydatna do rozwoju biznesu jest zgodność z przepisami i wytycznymi na rynku ubezpieczeniowym. Przede wszystkim uczymy za pośrednictwem mediów.
Oferujemy też usługi dopasowane do potrzeb i możliwości finansowych każdej agencji:
Remigiusz Szczechowicz
Moduł do przeprowadzania APK i RODO oraz codzienne wsparcie od Insly
Jakub Dziedzic
Szkolenia, Compliance Assistance, MultiCompliance, audyt zgodności od JD Compliance
Tomasz Klemt
Wsparcie prawne – procedury, kontrole, szkolenia zawodowe od Kancelarii Radcy Prawnego Tomasza Klemta