Insly i Poczta Polska Finanse – jak technologia wspiera rozwój nowoczesnych kanałów sprzedaży ubezpieczeń

Z dumą informujemy, że Insly zostało wybrane jako technologiczne wsparcie dla Poczty Polskiej Finanse S.A. w zakresie rozwoju nowoczesnych kanałów sprzedaży ubezpieczeń. W ramach partnerstwa dostarczyliśmy narzędzie, które ułatwia agentom tworzenie ofert, obsługę klientów i standaryzację procesów – wszystko w zgodzie z dynamicznie rozwijającą się strategią cyfryzacji PPF.

W rozmowie z Witoldem Dębskim, Dyrektorem Biura Rozwoju i Wsparcie Sprzedaży, poznajemy kulisy współpracy, pierwsze efekty wdrożenia i plany na dalszą cyfryzację procesów sprzedaży

Kaja Mechecka: Witam serdecznie! Dziękuję za poświęcony czas na rozmowę o współpracy Poczty Polskiej Finanse z Insly. Zaczniemy od najważniejszego pytania:

Jakie były główne powody nawiązania współpracy z Insly?

Witold Dębski: Nasza decyzja była efektem konieczności usprawnienia procesu prezentacji oferty ubezpieczeniowej dla naszych klientów. Wraz z rozpoczęciem transformacji Poczty Polskiej, której celem jest rozbudowa komponentu usług finansowych w strukturze przychodów Grupy Kapitałowej Poczta Polska SA, potrzebowaliśmy nowoczesnego narzędzia wspierającego rozwój naszej sieci sprzedaży. Wybór Insly jako partnera technologicznego był naturalny, biorąc pod uwagę doświadczenie i kompleksową ofertę. Proces wyboru dostawcy rozpoczął się w październiku 2024 roku, a decyzja, że Insly wygrało przetarg, zapadła w styczniu 2025 roku.

Kaja Mechecka: Jakie korzyści przynosi sprzedawcom Poczty Polskiej Finanse integracja kalkulatora Insly? Co w tym rozwiązaniu jest dla nich najbardziej atrakcyjne?

Witold Dębski: Główne korzyści to szybkość, sposób prezentacji oferty towarzystw ubezpieczeniowych, wygoda obsługi klienta oraz standaryzacja oferty. Kalkulator Insly pozwala na dokładniejsze przygotowanie oferty ubezpieczeniowej, co z kolei przyspiesza cały proces obsługi w placówkach PPF. Dodatkowo, standaryzacja oferty zapewnia, że klient zawsze otrzymuje jednolite, klarowne propozycje, co wpływa na poprawę jakości obsługi.

Kaja Mechecka: Na jaką skalę planujecie wdrożenie tego rozwiązania? Ilu agentów i placówek będzie korzystać z kalkulatora?

Witold Dębski: Rozpoczęliśmy od ok. 500 dostępów. Obecnie koncentrujemy się na analizie efektywności narzędzia – uczymy się je wdrażać, raportować i oceniać jego użyteczność. Planujemy, że do końca roku liczba użytkowników podwoi się. Celem jest szerokie wdrożenie narzędzia w całej sieci placówek.

Kaja Mechecka: Czy współpraca z Insly to początek większej cyfryzacji w zakresie sprzedaży ubezpieczeń w Poczcie Polskiej?

Witold Dębski: Tak, współpraca z Insly to jeden z kluczowych elementów naszej strategii cyfryzacji i modernizacji używanych narzędzi. Stale monitorujemy rynek i już rozmawiamy z Insly na temat rozbudowy kalkulatora o dodatkowe produkty, takie jak ubezpieczenia turystyczne. To dopiero początek naszej drogi ku maksymalnej digitalizacji procesów sprzedaży ubezpieczeń.

Kaja Mechecka: Jakie znaczenie ma ta współpraca z punktu widzenia Waszych klientów? Jakie zmiany zauważą na co dzień?

Witold Dębski: Zdecydowanie chodzi o poprawę szybkości i standaryzacji oferty. Klient będzie otrzymywał spójne, jasne informacje, a proces obsługi zostanie skrócony. Zmiana ta jest częścią szeroko zakrojonej transformacji, której celem jest także zmiana wizerunku Poczty Polskiej Finanse jako pośrednika bardziej nowoczesnego pod względem technologicznym.

Kaja Mechecka: Jakie były pierwsze reakcje użytkowników po szkoleniu i wdrożeniu systemu?

Witold Dębski: Z naszej strony reakcje były bardzo pozytywne. Użytkownikom system Insly spodobał się ze względu na prostotę obsługi i wygodę.

Kaja Mechecka: Z naszej perspektywy szkolenie przebiegło bardzo pomyślnie, z ogromną frekwencją i dużym zaangażowaniem uczestników. Cieszymy się, że system został dobrze przyjęty. Z danych, które zebraliśmy wynika, że wdrożenie jest bardzo efektywne. Widać to patrząc na liczbę aktywnych użytkowników, kalkulacji oraz wystawionych polis.

Witold Dębski: To dopiero początek – użytkownicy wciąż uczą się korzystać z Insly, ale wierzymy, że to narzędzie wkrótce będzie nieodłącznym elementem ich pracy.

Kaja Mechecka: Na koniec, jaki jest kluczowy cel tej współpracy z Insly?

Witold Dębski: Naszym głównym celem jest zwiększenie wartości wolumenu pozyskiwanej składki ubezpieczeniowej, ale również lepsze zarządzanie bazą klientów. Dodatkowo, chcemy poprawić cross-selling innych usług finansowych, takich jak kredyty czy pożyczki, które znajdują się w ofercie PPF.

Kaja Mechecka: Dziękuję serdecznie za rozmowę! Jesteśmy pewni, że współpraca z Insly będzie kolejnym krokiem w kierunku sukcesu Poczty Polskiej Finanse i dalszej digitalizacji rynku ubezpieczeń.

Gratulacje dla zespołu Poczty Polskiej Finanse za ambitne plany i kierunek rozwoju! Cieszymy się, że jako Insly możemy wspierać transformację cyfrową, dostarczając narzędzie wspomagające rozwój nowoczesnych kanałów sprzedaży. To inspirujące widzieć, jak tradycyjna instytucja skutecznie wkracza w cyfrową przyszłość rynku ubezpieczeń.