Jesteś agentem lub OFWCA i chcesz ograniczyć ryzyko niezgodności z przepisami i wytycznymi?
Dobrze trafiłeś! Checklista opracowana przez Koalicję na rzecz zgodności zawiera możliwie kompletną listę wymagań, jakie stoją przed każdym agentem ubezpieczeniowym i OFWCA.
- Procedury, dokumenty i działania
- Wymagane działania jednorazowe i regularne
- Obszary podlegające kontroli
Zostaw nam kontakt do siebie i odbierz swoją Checklistę
Wyślemy ją na podany adres e-mail.
Klikając „Odbieram checklistę”, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Insly sp. z o.o., JD Compliance Jakub Dziedzic oraz Tomasz Klemt – Kancelaria Radcy Prawnego. Pełna treść zgody
Insly sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Cyfrowa 6, w celach marketingowych, w tym określenia preferencji lub potrzeb w zakresie ubezpieczeniowych rozwiązań informatycznych oraz przedstawienia odpowiedniej oferty oraz przekazywania informacji handlowo-marketingowych z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych i automatycznych systemów wywołujących poprzez połączenia głosowe (rozmowa telefoniczna) i wiadomości elektroniczne (e-mail, SMS/MMS).
JD Compliance Jakub Dziedzic, ul. Brzozowa 26i, 05-532 Kąty (dalej zwanym JDC) w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez JDC za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Tomasz Klemt – Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Londyńska 3F/11, 66-400 Gorzów Wielkopolski w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Tomasz Klemt – Kancelaria Radcy Prawnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Trzy rzeczy, które sprawdzisz, zanim zrobi to kontrola
Procedury, dokumenty i działania
Sprawdzisz, jakie obowiązki spoczywają na każdym agencie, który równocześnie jest przedsiębiorcą, agentem, multiagentem lub OFWCA (wyjaśniamy to w kolumnie „Uwagi”).
Wymagane działania
Potwierdzisz, jakie czynności jednorazowe albo regularne należy wykonywać, by być zgodnym z przepisami i wytycznymi.
Obszary podlegające kontroli
Dowiesz się, jaki podmiot jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli w agencji i co może być sprawdzane.
Koalicja na rzecz zgodności to zrzeszenie ekspertów
Insly, JD Compliance Jakub Dziedzic, Kancelaria Radcy Prawnego Tomasza Klemta oraz PIGAU / SGU Group – Pola Witecka. Łączy nas wspólny cel: uświadamiać pośrednikom to, jak ważna, ale i przydatna do rozwoju biznesu jest zgodność z przepisami i wytycznymi na rynku ubezpieczeniowym. Przede wszystkim uczymy za pośrednictwem mediów. Oferujemy też usługi dopasowane do potrzeb i możliwości finansowych każdej agencji.
Insly
Remigiusz Szczechowicz
Moduł do przeprowadzania APK i RODO oraz codzienne wsparcie od Insly
koalicja@insly.com
JD Compliance
Jakub Dziedzic
Szkolenia, Compliance Assistance, MultiCompliance, audyt zgodności od JD Compliance
jakub.dziedzic@jdcompliance.pl
Kancelaria Radcy Prawnego
Tomasz Klemt
Wsparcie prawne – procedury, kontrole, szkolenia Kancelarii Radcy Prawnego Tomasza Klemta
t.klemt@kancelariaklemt.pl
PIGAU / SGU Group
Pola Witecka
Reprezentacja agentów i OFWCA – głos środowiska pośredników ubezpieczeniowych
pola.witecka@pigau.plNie masz pewności, że poradzisz sobie z tymi wymogami samodzielnie?
Skontaktuj się z Koalicją na rzecz zgodności. Odpowiemy, które obowiązki dotyczą Twojej agencji, i podpowiemy, od czego zacząć.