Najlepszy program CRM dla
brokera ubezpieczeniowego

Bez wdrażania i konfiguracji — zarejestruj się i zacznij pracować

WYPRÓBUJ ZA DARMO

Obsługa klientów w programie dla brokera ubezpieczeniowego

Insly jest aplikacją internetową, dostępną w dowolnym miejscu i czasie. Nie musisz się martwić o hosting, kopie zapasowe czy inne koszty związane z zarządzaniem oprogramowaniem.

Informacje o klientach i polisach dostępne z każdego miejsca

Pracuj, gdzie chcesz. Masz pod ręką, w jednym miejscu, bazę wiedzy o Twoich klientach – ich polisy, roszczenia, faktury i wszystkie inne informacje, które są ważne dla Waszej relacji. Uporządkuj wszystko dzięki łatwemu w użyciu i bezpiecznemu przechowywaniu dokumentów i danych w chmurze. Stwórz listę rzeczy do zrobienia i odzyskaj swój czas.

Roszczenia

Prosto i elastycznie: rejestruj wszelkie szczegóły dotyczące zdarzenia, roszczenia, aktualizuj statusy i płatności, przesyłaj dokumenty.

Raportowanie prowizji i sprzedaży

Wygeneruj raport za pomocą jednego kliknięcia, aby zobaczyć, jak wygląda kwestia przypisanych i opłaconych składek oraz prowizji.

CRM Insly dla brokera ubezpieczeniowego – Cennik

Ceny są ustalane indywidualnie

w zależności od liczby użytkowników

Ceny są w pełni oparte na subskrypcji — możesz rozpocząć i zakończyć pracę z kontem w dowolnym momencie oraz powiększać i zmniejszać swój zespół użytkowników w zależności od potrzeb.

Zamów kontakt

CRM (Customer Relationship Management) dla brokera ubezpieczeniowego to specjalistyczne narzędzie, które pomaga w organizowaniu i automatyzacji codziennych zadań związanych z obsługą klientów, sprzedażą polis oraz zarządzaniem ofertami. System ten gromadzi wszystkie informacje o klientach, polisach i interakcjach w jednym miejscu, dzięki czemu broker może sprawnie zarządzać kontaktami, monitorować przebieg współpracy oraz lepiej dostosowywać oferty do indywidualnych potrzeb klientów.

Program dla brokera ubezpieczeniowego znacząco usprawnia organizację pracy, umożliwiając przechowywanie wszystkich informacji o klientach, polisach i ofertach w jednym miejscu, co zwiększa przejrzystość i dostępność danych. Automatyzacja procesów, takich jak odnawianie polis, przypomnienia o płatnościach czy generowanie raportów, pozwala brokerowi zaoszczędzić czas i skupić się na bardziej strategicznych zadaniach. Dzięki zaawansowanym funkcjom CRM dla brokerów ubezpieczeniowych od Insly, łatwiej jest monitorować historię kontaktów i potrzeby klientów, co przekłada się na lepszą, bardziej spersonalizowaną obsługę i wyższy poziom satysfakcji.

Zaimportujemy bazę danych klientów i polis do systemu Insly z innego systemu CRM dla brokerów ubezpieczeniowych lub z różnych plików.

Insly, jako wszechstronne oprogramowanie dla brokerów ubezpieczeniowych, automatycznie wysyła wiadomości SMS do twoich klientów, przypominając o nadchodzącym końcu ważności polisy, konieczności dokonania płatności, istniejących zaległościach finansowych lub składając życzenia urodzinowe.

Insly wysyła przypomnienia o odnowieniach polis zarówno wewnątrz aplikacji, jak i bezpośrednio do klienta za pośrednictwem SMS oraz e-mail.

Możesz dodawać polisy i klientów manualnie lub automatycznie, korzystając z funkcji importu z pliku PDF polisy.

W każdym momencie, możesz bez problemu pobrać dane z naszego narzędzia dla brokerów ubezpieczeniowych

Możesz dodać dowolną liczbę użytkowników, bez przeszkód

Tak, masz możliwość indywidualnego przyznawania uprawnień dla każdego użytkownika według własnego uznania.

Tak, masz możliwość tworzenia zestawień danych niezbędnych do sporządzenia rocznego raportu dla Komisji Nadzoru Finansowego w CRM przeznaczonym dla brokera.