Więcej niż program CRM dla
agentów ubezpieczeniowych

Bez wdrażania i konfiguracji — zarejestruj się i zacznij pracować

dowiedz się więcej

Program do sprzedaży ubezpieczeń i obsługi klientów oraz wsparcie dla agentów

Insly to program CRM dla agentów ubezpieczeniowych z możliwością porównania składek i wystawienia polis oraz wsparcie w zakresie compliance. To rozwiązanie idealne dla agentów, którzy całą swoją działalność chcą prowadzić w jednym narzędziu.

Niezależny dostawca

  • Jedyny taki dostawca, niezależny od multiagencji i TU.
  • Nie powierzasz danych innemu pośrednikowi ubezpieczeniowemu (nawet przez spółki zależne).
  • Własny zespół specjalistów i doradców.

Bezpieczeństwo ponad wszystko

  • Certyfikat ISO/IEC 27001 – wysokie normy gwarantujące bezpieczeństwo danych.
  • Ceny zwracane przez systemy TU w bezpieczny sposób – żadnych rozbieżności w cenie.
  • Tylko sprawdzeni i zweryfikowani partnerzy IT.

Oddany doradca

  • Modelowa dokumentacja zgodna z wymogami KNF i TU, sprawdzona podczas kontroli.
  • Aktywny głos w relacjach pośredników z TU.
  • Partnerstwo z ekspertami rynkowymi w dziedzinie prawa i compliance w ramach Koalicji na rzecz zgodności.

Finanse pod kontrolą

  • Najlepsze rozliczenia prowizyjne
  • Ponad 150 tysięcy transakcji rozliczanych każdego miesiąca.
  • Moduł zarządzania gotówką w agencji.
  • Niskie koszty oprogramowania.

Oszczędność czasu

  • Wyliczenie składek w wielu TU i wystawienie polisy mierzone w sekundach.
  • Historia klienta za jednym kliknięciem.
  • Przypomnienia o odnowieniach, urodzinach, płatnościach.
  • Automatyczne powiadomienia do klientów przez SMS/e-mail.
  • Szybki transfer danych Twoich klientów i polis do Insly.

Mistrzowska obsługa

  • 95 proc. pozytywnych ocen użytkowników.
  • 45 sekund to średni czas pierwszej odpowiedzi.
  • Ponad 90 proc. zgłoszeń rozwiązanych w pierwszym kontakcie.
  • Osobisty kontakt i wszechstronna wiedza Zespołu Wsparcia.

Te marki nam zaufały

Poznaj nasze pakiety

W każdym pakiecie oferujemy nielimitowaną bazę danych klientów, polis, dokumentów APK i RODO oraz innych dokumentów.

-10% z InslyPay

PODSTAWOWY crm

Pakiet stworzony dla początkujących agentów, którzy potrzebują wsparcia w procesach sprzedażowych i zarządzania portfolio klientów.

69 zł netto/mies.

cena za każdego użytkownika

Sprawdź szczegóły

Kluczowe funkcje:

Pakiet zawiera:

  • Masz całą bazę klientów i polis w jednym miejscu 
  • Obsługujesz klientów w prostym CRM-ie skrojonym pod ubezpieczenia 
  • Rejestrujesz prowizje i łatwo je rozliczasz
  • Wysyłasz klientom gotowe dokumenty (OWU, oferty, materiały promocyjne)
  • System automatycznie przypomina klientom o ważnych terminach przez e-mail i SMS
  • Zarządzasz całym procesem sprzedaży w jednym narzędziu
  • Masz kalendarz z zadaniami i auto-przypomnieniami
  • Robisz APK, zbierasz zgody RODO i przechowujesz je w bezpiecznym miejscu, zawsze pod ręką w razie kontroli
  • Generujesz raporty (także raporty APK) jednym kliknięciem
  • Eksport danych oraz gotowe raporty
  • Dostajesz wsparcie przy wdrożeniu i szkoleniu
-10% z InslyPay

PODSTAWOWY kalkulator

Pakiet stworzony dla początkujących agentów, którzy potrzebują wsparcia w kalkulacji polis, wypełnianiem formularzy APK i zbierania zgód RODO.

69 zł netto/mies.

cena za każdego użytkownika

Sprawdź szczegóły

Kluczowe funkcje:

Pakiet zawiera:

  • Sprzedajesz zgodnie z wymogami IDD i RODO – bez obaw o formalności
  • Robisz APK i zbierasz zgody marketingowe przy tworzeniu oferty
  • Zbierasz podpisy online lub przez SMS w kilka minut
  • Szybko liczysz składki w 25 TU
  • Masz dostęp do aktualizowanej na bieżąco bazy OWU
  • Porównujesz oferty i łatwo sprzedajesz produkty dodatkowe
  • Wystawiasz polisy bezpośrednio z systemu – szybko i bez błędów
  • Odnawiasz polisy klienta w prostym procesie
  • Dostajesz wsparcie przy wdrożeniu i szkoleniu
NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANY
-10% z InslyPay

pakiet ZAAWANSOWANY

Pakiet wybierany przez agentów, którzy chcą efektywnie wspierać swoją sprzedaż z wykorzystaniem technologii oraz danych.

129 zł netto/mies.

(pierwszy użytkownik)

79 zł netto/mies.

(kolejny użytkownik)
Sprawdź szczegóły

Kluczowe funkcje:

Wszystko co w Pakietach Podstawowych oraz:

  • Masz wszystkie narzędzia do zarządzania sprzedażą wymienione opisane w pakiecie CRM
  • Masz pełen dostęp do kalkulatora oraz narzędzi wspierających wystawianie polis opisanych w pakiecie Kalkulator 
-10% z InslyPay

pakiet PROFESJONALNY

Najlepszy pakiet dla agentów chcących wyróżniać się na tle innych z istniejącymi procesami, które możemy łatwo przenieść do naszego systemu.

169 zł netto/mies.

(pierwszy użytkownik)

89 zł netto/mies.

(kolejny użytkownik)
Sprawdź szczegóły

Kluczowe funkcje:

Wszystko co w Pakiecie Zaawansowanym oraz:

  • Automatycznie rejestrujesz polisy z PDF-ów i skanów
  • Personalizujesz moduły i dokumenty pod swoją agencję. 
  • Drukujesz oferty z własnym brandingiem
  • Zarządzasz dokumentacją między agentami w jednym miejscu. 
  • Masz kontrolę nad przepływem gotówki w agencji
  • Integrujesz własne systemy dzięki API
  • Tworzysz własne pakiety sprzedażowe (np. ryzyka, zniżki)
  • Importujesz bazę klientów według swojego szablonu
  • Tworzysz kampanie marketingowe SMS i e-mail – informujesz klientów o promocjach, akcjach sezonowych i nowych produktach

Premium Biznes

Indywidualne podejście i system skrojony na miarę

Zarządzasz dużą siecią sprzedaży?
Potrzebujesz dedykowanego systemu dopasowanego do własnych potrzeb?

My możemy go dla Ciebie dostarczyć!

Skontaktuj się z nami
w celu omówienia wymagań oraz procesów, które chciałbyś zautomatyzować przy użyciu systemu Insly.

generator leadów

Masz ruch na stronie www ale klienci nie zostawiają kontaktu? Zmień to!

Umieść kalkulator Insly na swojej stronie i zamień odwiedzających w leady w kilka klików. Klient dostaje kalkulację oparta o twoją ofertę, a Ty komplet danych kontaktowych i impuls do działania.

Sprawdź szczegóły

Zaawansowane raporty

Wiesz, co działa. I co się nie opłaca.

Pełna kontrola nad sprzedażą, efektywnością kampanii i prawidłowością wystawianych polis oraz APK. Wszystko w jednym miejscu i dostępne w każdej chwili. Dzięki szczegółowym raportom i analizom działasz szybciej, mądrzej i śpisz spokojniej nie obawiając się kontroli KNF. 

Sprawdź szczegóły

Komunikacja z agentami

Jedno kliknięcie i niema że “ja.. nie wiedziałem”

Wysyłaj pop-upy i powiadomienia bezpośrednio do agentów – na bieżąco, bez e-mailowego chaosu. Idealne do szybkich ogłoszeń, zmian w procedurach lub alertów o nowych produktach. Efekt? Zespół zawsze na tej samej stronie.

Sprawdź szczegóły

InslyPay

Polisy opłacone od ręki. Zero stresu.

Aplikacja zintegrowana z terminalem płatniczym – przyjmuj płatności na konto agencji lub bezpośrednio do TU. Klient płaci od razu, Ty masz wszystko zautomatyzowane. Obsługuje wszystkie typy polis. 

Sprawdź szczegóły

Dlaczego warto wybrać system CRM dla agentów ubezpieczeniowych?

Zwiększenie efektywności i oszczędność czasu

Czas to jeden z najcenniejszych zasobów każdego agenta ubezpieczeniowego. Dzięki naszemu CRM dla agentów ubezpieczeniowych, możesz zautomatyzować wiele czasochłonnych zadań, takich jak wprowadzanie danych polis, obliczanie składek dla wielu ubezpieczycieli jednocześnie, czy zarządzanie dokumentacją. Nasze narzędzia, jak Polisa AI, pozwalają oszczędzić nawet kilka dni roboczych w miesiącu, które zamiast na administrację, możesz poświęcić na aktywną sprzedaż i obsługę klientów.

Kontrola przepływu finansowego

Działając w branży ubezpieczeniowej, musisz być pewien, że Twoje działania są w pełni zgodne z przepisami prawnymi, takimi jak IDD i RODO. Nasze oprogramowanie dla ubezpieczeń dba o to, aby Twój system był zawsze aktualny i zgodny z przepisami, co daje Ci spokój ducha i pozwala skupić się na rozwijaniu biznesu, a nie na obawach związanych z prawnymi komplikacjami.

Personalizacja i profesjonalizm w kontaktach z klientami

Program dla agentów ubezpieczeniowych pozwala Ci wyróżnić się na tle konkurencji poprzez możliwość personalizacji procesów i dokumentacji. Indywidualny branding, spersonalizowane oferty i automatyzacja komunikacji z klientami sprawiają, że Twoja agencja jest postrzegana jako nowoczesna i profesjonalna. To buduje zaufanie klientów i zwiększa ich lojalność.

Zwiększenie kontroli i przejrzystości operacji

Zarządzanie przepływem gotówki, kontrola nad dokumentacją oraz zaawansowane raporty sprzedażowe to tylko kilka funkcji, które dają Ci pełną kontrolę nad Twoim biznesem. Dzięki INSLY masz możliwość dokładnego monitorowania działań swojego zespołu i szybkiego reagowania na wszelkie nieprawidłowości. To zabezpiecza Twoją agencję przed nadużyciami i pozwala na bardziej świadome zarządzanie.

Integracja i łatwość w adaptacji

Jeżeli masz już istniejące systemy CRM lub własne procesy, INSLY umożliwia łatwą integrację, dzięki czemu nie musisz rezygnować z dotychczasowych narzędzi. Nasze API pozwala na automatyczny transfer danych, co eliminuje potrzebę ręcznego wprowadzania informacji, a import bazy danych z innych systemów jest szybki i prosty.

Dostosowanie do Twojego etapu rozwoju

Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym agentem, dojrzałą agencją, czy liderem rynku, INSLY oferuje pakiety dostosowane do różnych potrzeb. Możesz zacząć od pakietu podstawowego, a gdy Twój biznes się rozwinie, łatwo przejść na bardziej zaawansowane opcje, które wspierają skomplikowane procesy i zaawansowane potrzeby operacyjne.

Lepsze decyzje dzięki zaawansowanym analizom

INSLY dostarcza zaawansowanych narzędzi analitycznych, które pomagają w lepszym planowaniu strategii sprzedażowej. Dzięki dedykowanym raportom możesz dokładnie monitorować trendy, analizować wyniki sprzedaży i optymalizować działania swojego zespołu. To pozwala Ci podejmować bardziej świadome decyzje i lepiej zarządzać swoim biznesem.

Rekomendacje

Insly to sprawdzony partner dla multiagencji

Jako współwłaściciel Grupy RBG, multiagencji ubezpieczeniowej, z pełnym przekonaniem polecamy system Insly. Nasza współpraca trwa od 2020 roku i widzimy, jak wiele zmienia odpowiedni system. Insly znacznie zwiększyło naszą efektywność, rewolucjonizując procesy sprzedaży i obsługi klienta, skracając czas wystawiania polis i zarządzania danymi. Cenimy wsparcie techniczne, bezpieczeństwo i nowy intuicyjny interfejs, który poprawił jakość obsługi i satysfakcję naszych pracowników oraz klientów. Polecamy Insly każdej multiagencji szukającej rozwiązań podnoszących standardy obsługi i zadowolenie klientów
Bartosz Wolski
współwłaściciel grupa RBG

Współpraca z Insly to bardzo dobra decyzja!

Nasza współpraca z systemem dla agencji ubezpieczeniowej Insly rozpoczęła się w 2019 roku.
Bardzo ważną rzeczą w pracy multiagenta jest posiadanie odpowiednich narzędzi i to zapewnia nam Insly.
Szybkość działania, rzetelność i bezpieczeństwo danych. Szkolenia, dostosowanie programu do własnych potrzeb, jednym słowem – wychodzą naprzeciw klientom i ich oczekiwaniom!
Ważnym czynnikiem jest również to, iż składki wyliczane są bezpośrednio z danego TU, więc nie ma tu mowy o rozbieżności danych.
Serdecznie polecamy.
Arkadiusz Grabski
Prezes Zarządu Polisa Expert

Cieszymy się, że mamy takich partnerów.

Współpraca z oprogramowaniem dla ubezpieczeń Insly daje naszym agentom możliwość ofertowania dokładnie takiej samej składki jak w portalach ubezpieczeniowych. Dostępna porównywarka pozwala na przegląd większości ofert wiodących ubezpieczycieli w ciągu kilku minut, a także wystawianiu polis, co niewątpliwie przykłada się lepszą obsługą klienta. Do tego bardzo dobry kontakt i wsparcie.
Cieszymy się, że mamy takich partnerów
Daniel Palak
Wiceprezes Zarządu Harpie i Orły Sprzedaży

Bardzo polecamy współpracę z firmą Insly.

i sam program, zarówno CRM dla agentów ubezpieczeniowych, jak i kalkulator. Z programu korzystamy od 2020 roku. Bardzo ułatwił nam codzienną pracę. Program jest przejrzysty i łatwy w użytkowaniu. Najbardziej cenimy sobie kalkulator, który liczy oferty z wszystkich towarzystw w zaledwie kilka minut. Na duży plus zasługuje też fakt samego kontaktu z firmą. W razie pytań czy wątpliwości zawsze możemy liczyć na kontakt z naszym opiekunem programu lub wsparcie z osobami z Działu wsparcia klienta.
Artur i Katarzyna Kurek
Ubezpieczenia od A do Z

Dziś nie wyobrażam sobie pracy bez Insly.

W mojej codziennej pracy bardzo czasochłonne było dzwonienie do klientów z informacją, że ich polisa się kończy, a potem sprawdzanie w kilkunastu towarzystwach, gdzie jest najkorzystniejsza opcja. Na szczęście mam już CRM dla agentów ubezpieczeniowych Insly, które zastępuje mnie w tych działaniach. System z automatu wysyła informacje o odnowieniu, a przeliczenie składki zajmuje kilka minut. Polecam każdemu agentowi, który chce usprawnić swoją pracę.
Ewelina Kałużna
Ale Agentka Sp. z o.o.

Dzięki Insly rozwijam swój biznes.

Insly to dostawca najlepszych rozwiązań cyfrowych na rynku.
Długo szukałam CRM, który idealnie odpowiadałby moim potrzebom. Dzięki możliwości zaimportowania polis z PDF do CRM, oszczędzam swój czas, co ma dla mnie ogromne znaczenie. Rozbudowane APK Insly daje możliwość pracy z klientem w kontekście aktualnych potrzeb ubezpieczeniowych oraz przyszłych. I wielki plus za możliwość naniesienia własnych uwag oraz uwag klienta. Jakość obsługi w Insly jest na bardzo wysokim poziomie. Cenię sobie szybką reakcję Wsparcia Insly.
Polecam każdemu Agentowi, który szuka najlepszego rozwiązania i możliwości pracy z klientem w jednym miejscu.
Ewelina Wasilewska
Ubezpieczalnia 24h

Super narzędzie!

Odkąd zacząłem korzystać z narzędzia Insly, porównującego ofertę rynkową, w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych, nie wyobrażam sobie już bez niego codziennej pracy. Po pierwsze to ogromna oszczędność czasu, a po drugie profesjonalna prezentacja dostępnych dla klienta rozwiązań. Zdecydowanie rekomenduję współpracę z Insly 🙂
Rafał Schmidt
„SCHMIDT” Rafał Schmidt

Współpracujemy z Insly od 2017 roku.

Insly jest naszym stałym Partnerem, który dostarcza dla naszej firmy profesjonalne oprogramowanie umożliwiające obsługę w zakresie prowadzenia multiagencji ubezpieczeniowej. Jest to narzędzie, dzięki któremu codzienna praca i obsługa Klienta jest bardzo sprawna. Największym atutem jest możliwość wyliczenia kalkulacji z większości TU w parę sekund, a następnie wystawienie odpowiedniej polisy dla klienta. Dodatkowo Zespół Insly to wiedza, profesjonalizm i wsparcie, na które zawsze możemy liczyć. Jesteśmy zadowoleni ze współpracy i serdecznie polecamy Insly sp. z o.o. –  jest to Partner godny zaufania!
Iwona Surma
Grupa Ubezpieczeniowa PARTNER sp. z o.o. sp.k

Cenię sobie współpracę na każdej płaszczyźnie!

Jestem z Insly od 2019 roku. Bardzo cenię sobie kalkulator – składki wyliczane są bezpośrednio z TU w zaledwie kilka minut, ale również  korzystam z CRM, dzięki któremu mogę w prosty sposób zarządzać polisami i klientami.
Zespół Insly doskonale rozumie perspektywę agentów, a z pomocy działu wsparcia i obsługi klienta mogę skorzystać zawsze, kiedy tego potrzebuję. To dzięki Insly moja firma może obchodzić swoje kolejne urodziny!
Joanna Kurzydlak Najmowicz
właścicielka Brek Joanna Kurzydlak Najmowicz

Insly: CRM dla agentów ubezpieczeniowych – FAQ

Zaimportujemy bazę klientów i polis do Insly z innego CRM dla agenta ubezpieczeniowego lub z innych plików.

Insly jako kompleksowy program dla agentów ubezpieczeniowych wyśle za Ciebie powiadomienia sms do Twoich klientów z przypomnieniem o zbliżającym się końcu polisy, płatności, zaległości czy z życzeniami urodzinowymi.

Nasze oprogramowanie dla ubezpieczeń przypomina o odnowieniach zarówno w programie jak również klientowi poprzez sms oraz e-mail.

Polisę oraz klienta możesz wprowadzić do naszego crm dla agentów ubezpieczeniowych ręcznie lub automatycznie za pomocą importu pliku PDF polisy.

Lejek sprzedażowy pozwala kontrolować etapy pracy z klientem obsługiwanym zdalnie w programie dla agenta ubezpieczeniowego.

Moduł Analizy Potrzeb Klienta pozwala na przeprowadzenie APK w Insly, a następnie wydrukowanie do podpisu dla klienta lub przesłanie do akceptacji zdalnej na adres e-mail klienta.

Tak. W każdym momencie można pobrać dane z naszego CRM dla agentów ubezpieczeniowych.

Nie, możesz dodać dowolną ilość użytkowników.

Insly umożliwia pełne zarządzanie danymi zgodnie z RODO. System pozwala m.in. na rejestrowanie zgód, usuwanie danych na żądanie. Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj

Tak, możesz dowolnie nadawać uprawnienia dla każdego z użytkowników indywidualnie.

Tak, możesz w dowolnym momencie to robić w naszym systemie CRM dla agencji ubezpieczeniowej.

Nasz program dla agencji ubezpieczeniowej przechowuje dane w chmurze obliczeniowej Google Cloud Platform, Amazon Web Services oraz Microsoft Azure na terenie UE.

Insly połączone jest z towarzystwami ubezpieczeniowymi za pomocą API.

W naszym oprogramowaniu dla ubezpieczeń masz pełną kontrolę nad poprawnym rozliczeniem przepływów gotówkowych w agencji.

Dane w naszym systemie dla agentów ubezpieczeniowych możesz przechowywać bez limitu.

Insly jest programem zarówno dla brokera jak również programem CRM dla agenta ubezpieczeniowego.

Możesz korzystać z naszego programu dla multiagencji na każdym urządzeniu (komputerze, tablecie, smartfonie), które posiada dostęp do internetu.

Insly pozwala na łatwy import danych z polis w formacie PDF za pomocą AI. System automatycznie rozpoznaje dane z dokumentów i dodaje je do bazy, co oszczędza czas i eliminuje potrzebę ręcznego wprowadzania danych. Więcej informacji znajdziesz tutaj