- Insly

Darmowy moduł do APK

0 zł

/ na zawsze

Nie musisz mieć CRM Insly, aby korzystać z modułu do Analizy Potrzeb Klienta

Moduł stworzony na bazie wiedzy prawnej naszych ekspertów, informacji po kontrolach u naszych klientów oraz we współpracy z radcami prawnymi, którzy towarzyszyli agencjom lub towarzystwom przy kontrolach KNF oraz rozwiązań, jakie już stosują nasi klienci w swoich agencjach
Pozwala na prawidłowe przeprowadzenie APK, czyli przed prezentacją oferty konkretnego towarzystwa i chroni interesy agencji i jej pracowników
Gotowy wzór APK z możliwością dopasowania formularza do indywidualnych, wcześniej wypracowanych wzorów
Proces badania potrzeb możliwy do przeprowadzenia w 3 wariantach: w biurze, zdalnie i hybrydowo, zgodnie z prawem i wytycznymi
W jednym miejscu lista wszystkich przeprowadzonych analiz dopasowanych do polis, którą można odpowiednio filtrować albo pobrać raport w postaci pliku xls, na przykład podczas kontroli KNF
Stwarza możliwość sprzedaży innych ubezpieczeń na podstawie rozmowy o ogólnych potrzebach ubezpieczeniowych, od razu albo w przyszłośc

POLECANE

Pakiet: kalkulator + CRM

129 zł + VAT

1 użytkownik/miesięcznie. 69 zł + VAT każdy kolejny użytkownik

Ceny są w pełni oparte na subskrypcji — możesz rozpocząć i zakończyć pracę z kontem w dowolnym momencie oraz powiększać i zmniejszać swój zespół użytkowników w zależności od potrzeb.

Top funkcje CRM

Baza klientów oraz polis w bezpiecznym miejscu (certyfikacja ISO)

Automatyczna rejestracja polisy z pliku PDF bez potrzeby ręcznego

Automatyczna rejestracja polisy z pliku PDF bez potrzeby ręcznego wprowadzania danych.

Nieograniczone miejsce do przechowywania plików

Automatyczne generowanie dokumentów wypowiedzeń

Przypomnienia dla Ciebie o odnowieniach

Automatyczne SMSy/e-maile do klientów o kończącej się polisie, zbliżającej się płatności

Kalendarz z przypomnieniami i zadaniami

Rejestracja oraz rozliczanie prowizji

Zarządzanie gotówką w agencji

Rejestracja płatności z wydrukami KP

Raporty sprzedaży, rozliczeń, analityczne

Personalizacja wyglądu narzędzia

Integracja z innymi aplikacjami

Otwarte API do integracji z zewnętrznymi narzędziami, np. stroną www agencji

Możliwości kalkulatora

Bezpieczne połączenie poprzez API z systemami TU, za ich zgodą i zgodnie z wytycznymi

Wyliczenie w kilka sekund składki z uwzględnieniem indywidualnych zniżek oraz ryzyk zgodnie z możliwościami TU

Wystawienie i odnowienie polisy, która jest również widoczna w portalu TU, bezpośrednio z poziomu programu

Darmowa aplikacja do kodów AZTEC – szybkie i proste przygotowanie oferty na podstawie danych z dowodów rejestracyjnych

Personalizacja wydruku oferty dla klienta – wygląd i treść według Twoich potrzeb

Szybka ścieżka kalkulacji dzięki integracji z bazą historiapojazdu.gov.pl

APK wykonywane w Insly i potwierdzane razem ze zgodami poprzez link przesyłany na e-mail do klienta

WYPRÓBUJ ZA DARMO

Pakiet: kalkulator + CRM + rozliczenia

Porozmawiajmy!

Ceny są ustalane indywidualnie w zależności od liczby użytkowników